포스코, 사무라이채권 414억엔 발행

[아시아경제 채명석 기자] 포스코는 14일 3년·5년 만기 사무라이채권을 발행해 414억엔(한화 약 6230억원)을 성공적으로 조달했다고 밝혔다.

포스코가 사무라이 시장에 진출한 것은 지난 2006년 이후 5년 만이다. 다양한 투자자들에게 큰 관심을 모은 포스코 사무라이본드는 3년 만기 300억엔, 5년 만기 114억엔 각각 엔화스왑 금리 대비 125bp(국제금융시장에서 금리나 수익률을 나타내는 데 사용하는 기본단위로 100분의 1%를 의미), 150bp를 가산한 수준에 발행됐다. 3년, 5년물의 이표는 각각 1.67%와 2.03%였다.

무디스와 S&P 신용평가기구로부터 A3, A 신용등급을 부여 받은 포스코 사무라이채권은 다양한 투자자 기반에서 많은 수요를 이끌어냈다고 회사측은 설명했다.

포스코는 발행 전주에 일본 도쿄에서 3일 동안 로드쇼를 진행하며 투자자들과 개별 미팅 시간을 통해 회사 소개 및 투자자 궁금증을 직접 답변해주는 시간을 가졌다. 또한 지난달 5일과 7일 사이 사전 논-딜-로드쇼(NDR, Non-Deal Roadshow: 거래를 수반하지 않는 기업설명회)를 일본에서 진행했었다.

본 발행건은 BNP파리바, 다이와증권, 골드만 삭스, HSBC, UBS에서 공동 주간했다.

채명석 기자 oricms@