목표가 2만6200원으로 분석 시작
하학수, 박소정 애널리스트는 "지난 1년간 악화됐던 자동차보험 손해율이 안정될 경우, 빠른 ROE 개선 및 주가 재평가가 기대 된다"며 "자산-부채 듀레이션 갭(자산유동성과 부채 만기일의 기간차이)이 2년으로 금리 상승 시 손해보험업종 내 최대 수혜주로 부각될 수 있다"고 밝혔다.
양호한 수익성도 투자 포인트로 제시했다. 하 애널리스트는 "현대해상은 지난해 10월 이후 사업비율을 개선해 양호한 수익성을 보이고 있다"며 "향후 지속적으로 실적이 개선될 것"으로 예상했다. 그는 "지난 2년간의 장기보험 매출 신장을 통해 계속 보험료가 유입되고, 운용자산이 9조~10조원 대에 진입하면 안정적인 투자영업수익 확보가 가능하기 때문"이라고 설명했다.
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정재우 기자 jjw@asiae.co.kr
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