올해 코스닥 전환사채 2조6600억원 발행…코스피 3배

[아시아경제 박나영 기자]코스닥 활성화 정책에 힘입어 올해 코스닥시장의 전환사채(CB) 발행이 급증한 것으로 나타났다.

28일 한국거래소에 따르면 올해 코스피·코스닥 시장의 CB 발행공시 권면총액은 3조4951억원으로 전년 동기 대비 80.9% 증가했다. 코스닥시장의 CB 발행은 2조6690억원(250건)으로 전년 동기 대비 132.8%나 늘었다. 코스피시장 발행금액(8260억원)의 3배가 넘는 규모다. 코스피 CB 발행규모는 전년 동기 대비 5.1% 늘었다.

CB는 정해진 조건에 맞춰 주식으로 전환할 수 있는 채권으로 대표적인 메자닌(채권과 주식의 중간 성격) 상품이다.

거래소 관계자는 "최근 메자닌 투자 수요가 증가했으며 특히 코스닥 벤처펀드의 벤처기업 신주(CB, BW 포함) 15% 투자의무에 따른 수요 증가로 권면총액이 증가했다"고 분석했다.

올해 코스피·코스닥 시장의 신주인수권부사채(BW) 발행은 3820억원으로 전년 동기 대비 55.9% 감소했다.

코스닥시장의 BW 발행은 1850억원(17건)으로 전년 동기 대비 129.3% 증가한 반면 코스피의 BW 발행은 1970억원(4건)으로 74.9% 감소했다.

BW는 발행회사의 주식을 살 수 있는 권리가 부여된 사채다.

거래소 관계자는 "코스닥은 메자닌 투자 수요 증가 영향이고 코스피의 경우 지난해 두산그룹의 대규모 BW 발행으로 권면총액이 일시적으로 증가하면서 올해 감소폭이 커졌다"라고 설명했다.

전체 상장법인(23일 기준)은 올해 CB·BW 발행 시 공모(1200억원, 3.1%)보다 사모(3조7571억원, 96.9%)의 방법을 주로 이용했다. 유가증권시장의 사모 발행은 9330억원으로 전체의 91.2%, 코스닥은 2조8240억원으로 전체의 98.9%를 차지했다.

박나영 기자 bohena@asiae.co.kr