反엔비디아 전선에 애플 참전…AI 변화 조짐에 반도체 희비 교차

WSJ '애플 AI 반도체 개발' 보도
엔비디아 AI 시장 입지 줄어드나
삼성전자·SK하이닉스 수혜 주목
대만 TSMC도 점유율 상승 가능

구글과 마이크로소프트(MS) 등 여러 빅테크(대형 정보기술 기업)에 이어 애플도 AI 칩 개발에 나서면서 빅테크들의 자체 반도체 전쟁이 본격화하고 있다. 이 같은 행보가 반(反) 엔비디아 연대의 일환이라는 해석과 함께 대만 TSMC와 삼성전자, SK하이닉스에는 호재라는 평가가 나온다.

빅테크들의 AI 반도체 자립화는 애플이 7일(현지시간) AI 기능을 갖춘 M4 칩을 선보이면서 더욱 주목받는 모양새다. 앞서 월스트리트저널(WSJ)은 전날 애플이 내부에서 ‘ACDC(Apple Chip for DataCenter)’ 코드명으로 수년간 데이터센터용 AI 반도체를 개발하고 있다고 보도한 바 있다. 보도대로라면 애플이 AI 반도체를 개발하고 있는 와중에 AI 기능을 강화한 시스템온칩(SoC)을 출시한 셈이다.

애플이 연이틀 AI로 주목받은 건 이례적이다. 미국 대형 기술주 7종목을 지칭하는 ‘매그니피센트7’에 함께 속한 엔비디아, MS, 메타, 아마존, 알파벳, 테슬라는 AI 반도체를 자체 개발해 선보이는 등 관련 사업을 활발히 진행하고 있지만 애플은 그동안 잠잠했기 때문이다.

애플이 AI 반도체를 선보이면서 강화될 반(反) 엔비디아 전선에도 관심이 쏠리고 있다. 엔비디아는 AI 반도체 시장에서 80% 넘는 점유율을 차지하고 있다. 엔비디아 제품 의존도가 높다 보니 품귀 현상이 빚어지면서 주문을 해놓고도 못 받는 상황까지 생기고 있다. 제품 가격도 상당해 H100의 경우 개당 5000만원을 넘어간다. 다수 기업이 자체적으로 AI 반도체를 선보이게 된 배경이다.

반도체 업계는 이런 추세가 이어질 경우 업체별로 희비가 엇갈릴 것으로 보고 있다. 주요 고객사 이탈이 이어지게 되면 엔비디아 입장에선 실적 감소와 함께 AI 반도체 시장 영향력이 다소 줄어들 수 있다. 반면 AI 반도체가 늘어날수록 함께 쓰이는 고대역폭메모리(HBM) 등 고부가 메모리 제품을 선보이고 있는 삼성전자, SK하이닉스엔 먹거리를 늘릴 기회가 될 전망이다.

애플 등 빅테크를 고객으로 둔 파운드리(반도체 위탁생산) 기업 TSMC 역시 AI 반도체 수주 확대로 실적을 늘리고 시장 점유율을 높일 계기를 마련할 수 있다. 다만 엔비디아도 주요 고객이기에 향후 시장 상황에 따라 실적 증가 정도는 차이가 날 것으로 보인다. 만약 TSMC 시장 점유율이 오르면 파운드리 사업도 하는 삼성전자로선 점유율 확보에 어려움이 생길 수 있다는 평가도 나온다.

반도체 업계 관계자는 "이번 기회로 TSMC 점유율이 높아질 수도 있지만 AI 반도체 시장 자체가 아직 성장 중인데다 파이가 크기에 특정 업체(TSMC)가 홀로 담당하긴 힘들 것"이라며 "삼성전자도 AI 반도체 기업인 그로크를 고객으로 두는 등 성과가 있었기에 향후 업체 간 경쟁을 살펴볼 필요가 있다"고 말했다.

김평화 기자 peace@asiae.co.kr