[이번 주 IPO] 10월 둘째 주 수요예측·청약 일정

[아시아경제 장효원 기자] 이달(10월) 둘째 주에는 골프존커머스, 산돌, 저스템 등이 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 핀텔, 플라즈맵은 일반청약을 앞두고 있다.

<수요예측>

◆골프존커머스= 2015년에 설립된 골프존커머스는 골프클럽 등 전반적인 골프용품을 유통하는 기업이다. 오프라인 판매 채널 골프존마켓, 트루핏(골프피팅 전문매장)을 운영하고 있으며 온라인 판매 채널은 직영 쇼핑몰(골핑, 골프존마켓몰)과 주요 쇼핑몰에도 입점돼 있다. 최근에는 고객이 직접 중고상품을 등록하고 판매할 수 있는 골프존마켓 이웃(IUT) 서비스를 출시했다.

총 공모 주식 수는 786만주로 주당 희망 공모가 범위는 1만200~1만2700원, 총 공모금액은 802억~998억원이다. 오는 11~12일 이틀 동안 기관 수요예측을 거쳐 공모가를 확정한 뒤 오는 18~19일까지 일반 청약을 진행할 예정이다. 상장 주관사는 한국투자증권이다.

◆산돌= 1984년 설립된 산돌은 국내 최초의 폰트 회사다. 마이크로소프트의 기본 서체인 ‘맑은 고딕’, 애플 아이폰의 시스템 서체인 ‘애플 산돌 고딕 네오(Apple SD Gothic Neo)’, 구글의 ‘본고딕’ 등 글로벌 빅테크 기업의 대표적인 한글 서체들을 제작해왔다. 최근에는 현대카드, 배달의민족, 삼성전자 등 브랜딩 수단으로서의 기업 전용 서체를 제작했다.

총 공모주식 수는 149만주로, 주당 공모 희망가 밴드는 1만6000~1만8800원이다. 공모 예정 금액은 약 238억~280억원 규모다. 산돌은 오는 12~13일 양일간 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고, 18~19일 일반청약을 받아 상장할 계획이다. 주관사는 KB증권이다.

◆저스템= 2016년 설립된 저스템은 핵심 공정기술 및 설계 노하우를 기반으로 첨단산업 내 수율개선 솔루션을 제공하는 기업이다. 회사는 반도체 공정장비에 설치하는 모듈을 개발, 생산, 설치하고 있다. 주요 제품은 질소 순환 로드포트모듈(LPM), CFB, BIP 등이며 이 제품들은 반도체 웨이퍼가 담겨 있는 보관용기에 질소를 공급한다.

총 공모주식수는 172만주로 주당 공모 희망 밴드는 9500~1만1500원이며 공모금액은 약 163억~198억원 규모다. 다음 달인 오는 13~14일 양일간 기관투자자 대상의 수요예측, 19~20일 일반 청약을 받는다. 연내 코스닥 시장에 입성할 예정이며 주관사는 미래에셋증권이다.

<일반청약>

◆핀텔= 핀텔은 공모희망가격 밴드 상단인 8900원으로 공모가를 확정했다고 7일 공시했다. 기관 수요예측에서 국내외 총 642개사가 참여하며 559대 1의 경쟁률을 기록했다. 이에 따라 총 공모금액은 178억원, 상장 후 시가 총액은 공모가 기준으로 886억원이 될 예정이다. 오는 11~12일 일반청약을 진행하고 주관사는 대신증권이다.

2015년에 설립된 핀텔은 고해상도 영상분석 기술 인공지능(AI) 전문기업이다. 고해상도 영상을 이미지 손상 없이 원본 그대로 분석하기 때문에 원거리 소형객체에 대해서도 정확한 영상분석이 가능한 기술을 보유하고 있다.

◆플라즈맵= 플라즈맵은 지난 5~6일 기관투자자 대상 수요예측을 진행했고 주당 희망 공모밴드는 9000~1만1000원이다. 오는 12~13일 일반청약을 받으며 주관사는 미래에셋증권이다.

플라즈맵은 2015년 카이스트 물리학과 플라즈마 실험실에서 시작한 바이오 플라즈마 딥테크 기업이다. 회사는 혁신적인 바이오 플라즈마 기술을 이용해 수술기기 저온멸균(biological inactivation) 솔루션과 임플란트 재생활성(regenerative activation) 솔루션을 시작으로 의료기기 케어 솔루션을 개발하고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr