SK그룹 석유화학 계열사들 잇단 회사채 발행

채권시장 강세에 선제적 자금 조달 나서

[아시아경제 박민규 기자] SK 그룹 석유화학 계열사들이 잇달아 회사채 발행에 나서 눈길을 끈다. 저금리 기조를 틈타 선제적인 자금 마련에 나선 것으로 풀이된다.

24일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK가스 는 내달 4일 3000억원 규모 회사채를 발행할 계획이다. 5년물 2000억원어치와 7년물 1000억원어치로 나눠 발행된다. 신용등급은 'AA-(안정적)'이다. 조달한 자금은 단기차입금 상환 등 운영자금으로 사용할 예정이다.

김병균 한국기업평가 수석연구원은 "SK가스의 지난 3월말 기준 총 차입금은 6943억원으로 이 중 단기성차입금이 4730억원으로 68.2% 가량을 차지한다"며 "그러나 단기차입금은 액화석유가스(LPG) 수입 관련 유전스(기한부 어음)로 실질적인 유동성 부담은 낮다"고 평가했다.

또 SK인천석유화학은 오는 27일 3000억원 규모 회사채를 3년물과 5년물로 각각 1500억원씩 나눠 발행한다. 지난해 7월 SK이노베이션 에서 인적분할된 뒤 처음 회사채 시장을 찾은 것이다. 신용등급은 SK가스와 동일한 'AA-(안정적)'이다. 지난 20일 수요예측을 진행한 결과 총 6900억원의 기관투자가 수요가 몰려 2.3:1의 경쟁률을 기록했다. 조달한 자금은 내달 원유 매입대금으로 쓸 계획이다.

SK이노베이션도 조만간 2000억원어치 회사채 발행을 계획하고 있다. 신용등급은 SK가스와 SK인천석유화학보다 두단계 높은 'AA+(안정적)'이다. 우수한 국내 시장경쟁력과 재무지표 등이 반영된 것이다.

앞서 지난 10일에는 SK에너지가 3000억원 규모 회사채를 발행했다. 3년물 1200억원, 5년물 1000억원, 7년물 800억원씩 배정됐다. 신용등급은 역시 'AA+(안정적)'이다. SK에너지는 이번 회사채 발행으로 조달한 자금을 오는 10~11월 만기가 돌아오는 회사채 차환에 쓸 방침이다.

IB업계 관계자는 "최근 기준금리 인하 기대감으로 채권시장이 전반적으로 강세를 보이고 있다"며 "이에 따라 운영자금 및 차환자금이 필요한 기업들이 회사채 발행을 통해 선제적으로 자금 조달에 나서고 있다"고 말했다.

박민규 기자 yushin@asiae.co.kr