에버랜드 회사채 흥행..발행액 5000억으로 늘려

[아시아경제 이승종 기자] 삼성에버랜드 회사채가 높은 수요에 힘입어 흥행에 성공했다.

25일 금융투자 업계에 따르면 에버랜드는 오는 29일 3년물 1500억원, 5년물 1500억원 등 총3000억원 회사채 발행을 앞두고 지난 20일 수요예측 조사를 실시했다. 조사 결과 3년물 3200억원, 5년물 5080억원 등 총8280억원 수요가 접수됐다.

에버랜드는 신용등급 AA+지만, 삼성그룹의 실질적 지주사라는 점이 작용해 AAA급 회사채로 분류돼 왔다. 에버랜드와 발행 주관사인 한국투자증권은 수요조사 흥행에 고무돼 3년물 1500억원, 5년물 3500억원 등 총5000억원으로 발행액을 늘렸다. 발행 희망금리를 민평금리보다 3bp(1bp=0.01%포인트)가량 높게 제시한 점이 기관투자자의 호응을 얻은 것으로 보인다.

에버랜드는 지난 4월 9년여 만에 회사채 발행에 나섰지만 수요 조사에서 부진한 모습을 보였다. 3000억원 발행을 계획했는데, 1400억원 미달이 발생한 것. 당시 시장에서는 에버랜드와 발행 주관사인 NH투자증권 이 발행 희망금리를 지나치게 높게 제시해 기관투자자가 참여하지 않은 것으로 평가했다.

에버랜드는 조달 자금을 단기차입금 상환에 사용할 예정이다. 사측은 "수요예측 후 증액된 2000억원은 올해 하반기중 만기가 도래하는 단기차입금의 상환에 사용할 계획"이라고 밝혔다.

이승종 기자 hanarum@asiae.co.kr