자금줄 마른 상장사, 올 들어 CB·BW 발행 늘렸다

[아시아경제 김소연 기자]올 들어 지속되는 불황 속 자금에 목마른 상장사들이 전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW) 발행을 크게 늘린 것으로 나타났다.

19일 한국거래소에 따르면 올 들어 지난 13일까지 전체 시장에서 CB와 BW 발행공시를 집계한 결과 CB 권면총액 합계는 7318억원으로 전년동기대비 197.72% 증가했다. BW는 2조2355억원 규모가 발행돼 같은 기간 53.64% 증가했다.

유가증권시장에서 CB발행건수는 총 9건으로 전년동기대비 200% 증가했다. 권면총액 합계는 2180억원으로 같은 기간 738.46% 급증했다. 코스닥시장의 경우 총 21건, 5138억원 규모가 발행돼 각각 47.50%, 133.75% 늘었다.

BW는 유가증권시장에서 총 46건, 8906억원 규모가 발행돼 전년 동기 대비 각각 27.77%, 25.29% 증가했다. 코스닥시장의 경우 171건, 총 1조3449억원 규모가 발행돼 51.33%, 80.72% 늘었다.

올해 유가증권시장과 코스닥시장 모두 사모 발행이 공모보다 많았단 것으로 집계됐다. 유가증권시장은 CB와 BW 전체 권면총액 1조1086억원 중 사모 발행액이 5636억원으로 전체의 50.83%를 차지했고 코스닥시장의 경우 전체 1조8587억원 발행액 중 사모가 1조7964억원으로 96.64%에 달했다.

개별 종목 중 올 들어 CB를 가장 큰 규모로 발행한 회사는 셀트리온 으로 총 3246억원 규모를 사모방식으로 발행했다. 이어 화풍집단(840억원), CJ프레시웨이 (700억원) 순이었다.

BW발행 상위사는 한진해운 으로 총 3000억원의 공모형 BW를 발행했다. 이어 코오롱인더 (1000억원), 동부건설 (700억원), SKC (500억원), 한국콜마 (500억원) 등이었다.

김소연 기자 nicksy@asiae.co.kr