두산인프라코어, 공작기계 새 우협대상자 MBK

[아시아경제 고형광 기자] 두산인프라코어가 공작기계 사업부 매각 우선협상대상자로 사모펀드인 MBK파트너스를 선정했다. 스탠다드차타드 프라이빗에쿼티(SC PE)와의 매각 협상이 차일피일 미뤄지자 MBK파트너스와 매각을 추진하게 된 것이다.

두산인프라코어는 1일 "공작기계 사업부 매각과 관련해 MBK파트너스를 우선협상대상자로 선정하고 배타적 협상권을 부여했다"고 공시했다. 앞서 두산인프라코어는 지난해 12월23일 공작기계 사업부 매각 우선 협상 대상자로 SC PE를 선정하고 실사에 들어갔다. SC PE와 본계약 체결이 가능할 것이라는 전망도 나왔지만 결국 두 회사는 매각과 인수 자금에 대한 의견차를 좁히지 못하고 협상이 결렬됐다.

우선협상대상자로 선정된 MBK파트너스는 곧바로 구체적인 현장 실사에 나설 예정이다. 이후 매각 조건과 관련한 협상이 이뤄질 전망이다. 두산인프라코어 관계자는 "공작기계 사업장 실사와 가격, 자산평가, 고용 등 여러가지 조건에 대한 협의를 진행한 후 본계약을 체결할 계획"이라고 말했다. 공작기계 사업부의 매각 가격은 기존 SC PE와 맺었던 1조3600억원과 비슷한 수준에서 결정될 것으로 보인다.

두산그룹은 지난해부터 재무구조 개선을 위해 자산매각을 포함해 전방위 구조조정을 추진하고 있다. 두산인프라코어는 앞서 밥캣의 프리IPO(상장 전 투자 유치)로 7000여억원과 자회사인 프랑스 몽따베르 매각을 통해 1350억 원의 자금을 조달했다. 이와 함께 중국 생산라인을 일부 축소하고 브라질 생산공장을 폐쇄했다. ㈜두산은 자회사인 DIP홀딩스가 보유하던 한국항공우주(KAI)지분을 매각했고, 두산 DST 매각도 추진 중이다.

고형광 기자 kohk0101@asiae.co.kr