이정헌 애널리스트는 "자회사인 한화호텔앤드리조트의 프라자골프개발 흡수합병으로 인한 차입금 증가 우려 및 검찰 조사 등으로 인한 최근 주가 조정은 마무리됐다"며 "현시점에서는 주당NAV대비 36.7% 할인거래되고 있는 절대 저평가에 대한 주목이 유효"하가고 평가했다.
한화케미칼은 PVC, C/A 등 안정적 수익구조 확보와 태양광 등 신규사업 진출로 세계 유화경기의 본격 회복이 예상되는 내년 이후 추가 증익을, 대한생명은 2011년 이후 경기 회복을 반영한 금리 상승 등으로 인한 증익을 리레이팅 근거로 들 수 있다.
그는 "자체 성장성에 대해서는 차기 다련장 사업 본격화로 인한 방산사업 증익
가능성이 상당히 높다"면서도 "수익 반영이 2014년부터 시작될 것이라는 점을 감안, 수익 추정 및 목표주가 산정에는 반영하지 않았다"고 설명했다.
이초희 기자 cho77love@
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