"도시바, 한미일연합에 매각 실패시 IPO 검토" -FT

[아시아경제 조슬기나 기자] 일본 도시바(東芝)가 오는 3월 말까지 자회사 도시바 메모리의 매각이 마무리되지 않을 경우 기업공개(IPO)를 추진하는 방안을 검토하고 있다고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 21일(현지시간) 보도했다. 각국 경쟁당국의 반(反)독점 심사를 통과하지 못할 경우에 대비한 '컨틴전시 플랜'이다.

SK하이닉스가 포함된 한미일연합은 지난해 9월 도시바측과 2조엔 규모의 도시바 메모리 매각계약을 체결한 후, 현재 인수를 위한 반독점 심사를 진행중이다. 최근 유럽연합(EU)과 한국에서 관련 심사를 통과하고 중국·대만의 경쟁당국 승인만 남겨두고 있다.

도시바 메모리 매각에 정통한 관계자들은 "IPO는 투자자와 대출기관들의 압박으로 인해 도시바가 검토 중인 여러가지 컨틴전시 플랜 중 하나"라고 설명했다. 또 다른 관계자 역시 "IPO는 최고경영진이 고려 해온 대안 중 하나가 맞다"고 확인했다.

도시바 주주들 역시 IPO를 매각계약보다 선호하고 있다고 FT는 전했다. 맥퀘리 애널리스트인 데미안 통은 "IPO가 도시바에게 더 좋은 선택이 될 수 있다"며 "한미일연합과의 계약은 도시바의 협상력이 약할 때 이뤄졌지만, 지금은 상황이 다르다"고 설명했다.

전문가들은 도시바 메모리 매각이 각국 경쟁당국의 심사를 통과할 것으로 예상하고 있다. 하지만 3월 말까지 마무리될 지는 불확실하다. FT는 중국측이 3월 말까지 결정하지 않을 가능성이 크다고 내다봤다. 이 경우 도시바의 대안은 6월까지 한미일연합과의 매각협상을 연장해나가는 것이 될 것으로 예상됐다.

도시바 대변인은 "3월 말까지 매각이 마무리되느냐에 관계없이 한미일연합과의 계약이 최선의 선택이라고 생각한다"고 밝혔다. 한미일연합에는 SK하이닉스 외에도 미국 사모펀드 베인캐피탈, 호야, 애플, 킹스톤 등이 참여한다. SK하이닉스는 총 3950억엔을 투자하며 이 가운데 1290억엔을 전환사태 형식으로 투자, 향후 15%의 의결권 지분을 확보할 예정이다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr