[주간추천종목]KDB대우증권

◆ SK텔레콤
-3분기 연결 매출액과 영업이익은 당사 예상치를 하회
-연결 영업비용 면에서는 상품매출원가가 전년동기 대비 55% 및 전분기 대비 20% 증가한 것이 특이점
-단통법이 발효된 10월 이후 한 달간 무선 가입자 수에 큰 변동이 없는 것으로 파악
-내년에 고배당과 성장성이 동시에 부각되면서 주가에 프리미엄이 부여될 전망

◆ DGB금융지주
-순이자이익은 순이자마진 하락에도 불구하고 자산 증가 효과로 2분기대비 0.7% 증가
-순이자마진 하락이 예상되지만 그 폭이 줄어들 것으로 보여 순이자이익은 3분기 수준이 유지될 전망
-자산 증가세가 지속되고 있어 향후 이익 창출 기반이 확대되고 있다는 판단
-일회성 충당금 적립이 줄면서 대손율이 하향 안정될 것
-순이자마진 하락이 제한될 경우 실적 개선 속도가 빨라질 것

노태영 기자 factpoet@asiae.co.kr