LG화학, 15.6억달러 규모 글로벌 그린본드 발행

국내기업 역대 최대규모·화학회사 최초

전기차 배터리 투자자금으로 사용할 계획

▲신학철 LG화학 대표이사 부회장

[아시아경제 권재희 기자] LG화학 이 15억6000만달러(한화 약 1조 7800억원) 규모의 글로벌 그린본드를 발행했다. 이번 LG화학의 그린본드 발행은 전 세계 화학기업 최초로, 확보한 자금을 전기차 배터리 수주 물량 공급을 위한 투자 자금으로 사용할 계획이다.

LG화학은 15억6000만달러(한화 약 1조 7800억원) 규모의 글로벌 그린본드를 발행했다고 9일 밝혔다. 이는 국내 기업이 발행한 그린본드 기준으로 역대 최대 규모다.

글로벌 그린본드는 미국, 유럽, 아시아 등 세계 주요 금융시장에서 동시에 발행돼 유통되는 국제채권으로 발행대금의 용도가 신재생에너지, 전기차 등의 친환경 투자로 한정된 채권이다.

LG화학은 "이번 그린본드 발행을 통해 일반 채권 대비 경쟁력있는 금리로 외화를 조달하고 지속가능한 친환경 기업 이미지 제고 효과도 기대된다"고 말했다.

LG화학의 글로벌 그린본드는 달러와 유로로 발행되며 5.5년 만기 5억 달러와 10년 만기 5억달러, 4년 만기 5억유로 등 총 3개의 채권으로 구성됐다.

금리는 고정금리로 달러 5.5년 만기, 채권은 5년물 국채금리 2.329%에 0.95%p를 더한 3.279%, 10년 만기 채권은 미국 10년물 국채금리 2.520%에 1.175%p를 더한 3.695%의 금리로 각각 발행됐다.

유로 4년 만기 채권은 유럽 4년물 미드스왑금리 -0.051%에 0.65%p를 더한 0.599%의 금리로 발행됐다.

이는 최초 제시 금리 대비 최소 0.275%p(27.5bps)에서 최대 0.35%p(35bps)가 낮아진 수준이다.

LG화학은 미국, 유럽 금융시장에서 발행된 한국채권 중 역대 최대 주문 물량인 총 105억 달러(달러 59억, 유로 41억) 규모의 매수 주문이 몰리면서 당초 예상보다 개선된 조건으로 발행하게 되었다고 밝혔다.

정호영 LG화학 최고운영책임자(COO)는 "이번 글로벌 그린본드의 성공적 발행은 전기차 배터리 분야에서 세계 최고 경쟁력을 다시 한 번 인정받은 결과"라며 "앞으로도 친환경 미래 사업 중심으로 사업구조를 더욱 고도화해 기업가치를 높여나갈 것"이라고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr