현대증권, KB證과 연내 통합…초대형 IB 도약

[아시아경제 김민영 기자]현대증권이 초대형 투자은행(IB)로 도약하기 위해 KB투자증권과의 통합작업에 속도를 내고 있다.

현대증권은 지난달 2일 이사회를 통해 'KB금융지주와의 주식교환을 통한 100% 자회사 전환'을 결정했다. 주식교환 대상 지분은 기존 KB금융지주가 인수한 29.62%(자사주포함)를 제외한 잔여지분 70.38%로 현대증권 주식 1주를 KB금융 신주 0.1907312와 교환키로 했다. 자본시장법에 의거해 산정한 교환가액은 KB금융 3만5474원, 현대증권 6766원이다. 주주가치 제고를 위해 자사주 5000억원도 매입키로 했다. 현대증권은 주식교환 승인을 위해 다음달 4일 임시주주총회를 개최할 예정이다.

현대증권은 글로벌 경쟁력을 가진 초대형 IB로 성장하기 위해서는 자기자본 확충이 필수라고 보고 있다. 해외로 눈을 돌려보면 골드만삭스, JP모건, 뱅크오브아메리카 메릴린치(BOA) 등 해외 대형 투자은행들은 막강한 자본력을 바탕으로 해외 대형 프로젝트 참여와 각종 M&A(인수합병)에서 우위를 점하고 있기 때문이다.

현대증권은 KB금융과의 통합으로 4조원에 육박하는 자기자본 증권사로 거듭날 수 있게 됐다. 올해 반기보고서에 따르면 6월말 기준 현대증권의 자기자본은 3조3363억원, KB투자증권은 6519억원으로 양사가 결합하면 자기자본은 3조9882억원으로 불어난다.

윤경은 현대증권 사장은 "추가적인 자본확충 규모도 크지 않은 만큼 원활하게 통합이 마무리되면 자기자본 4조원대를 기반으로 8월초 금융위원회에서 발표한 종합금융투자사업자 제도 개선방안에 맞추어 도약의 발판을 마련할 수 있게 된다"고 말했다.

현대증권은 연내 통합을 목표로 준비단계서부터 KB금융과 시너지를 창출하는 방안을 모색하고 있다. 6월1일 통합추진단을 출범시킨 이후 이를 위해 KB투자증권과 현대증권 임직원들이 함께하는 통합 워크샵을 추진하는 등 통합작업을 순조롭게 진행하고 있다. 조직 재정비를 통해 하루라도 빨리 통합 작업을 마무리하고 초대형 IB 육성으로 기업가치를 높이는데 역량을 집중할 계획이다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr