올 상반기 기업 직접금융 조달 82조…전년비 35%↑

[아시아경제 조강욱 기자] 올해 상반기 기업의 주식 및 회사채 발행이 늘면서 직접금융 조달 실적이 전년에 비해 크게 증가한 것으로 나타났다.

25일 금융감독원에 따르면 올 상반기 기업이 공모를 통해 주식이나 채권 발행 등으로 직접금융 시장에서 조달한 자금은 총 82조1353억원으로 전년동기(60조9537억원)에 비해 34.8%(21조1816억원) 증가한 것으로 집계됐다. 이 가운데 주식 발행은 1조3983억원(39.2%↑), 회사채 발행은 19조7833억원(34.5%↑) 늘었다.

상반기 중 주식 발행규모는 63건, 4조9626억원으로 전년동기(57건, 3조5643억원) 대비 39.2%(1조3983억원) 증가했다.

기업공개는 29건, 3조5208억원으로 전년동기(27건, 9308억원)에 비해 278.3%(2조5900억원)나 급증했다. 기업공개 건수는 전년과 비슷한 수준이나 넷마블게임즈('17.4월, 2조6617억원), 제일홀딩스('17.6월, 4219억원) 등 일부 대형 기업공개로 발행규모가 크게 늘었다.

반면 유상증자는 34건, 1조4418억원으로 전년동기(30건, 2조6335억원) 대비 45.3%(1조1917억원) 감소했다. 유상증자 건수는 지난해 상반기 30건에서 올 상반기 34건으로 소폭 증가했으나, 전년 상반기에 비해 대형 유상증자 규모가 줄면서 발행규모가 큰 폭으로 줄었다.

회사채 발행규모는 77조1727억원으로 전년동기(57조3894억원)에 비해 34.5%(19조7833억원) 늘었다. 금융채는 소폭 증가했으나 일반회사채 및 ABS 발행이 감소했기 때문이다. 회사채 발행사 별로는 우리은행(4조8883억원), 신한은행(4조7587억원), 하나은행(4조5902억원), KB국민카드(2조1650억원), LG화학(8000억원), SK(8000억원), 롯데쇼핑(7600억원) 등의 순이었다.

일반회사채는 203건, 20조5630억원으로 전년동기(167건, 15조2109억원)에 비해 35.2%(5조3521억원) 늘었다. AA이상 등급 발행이 지속적으로 큰 비중(76.3%)을 차지하는 가운데 BBB이하 등급은 전년동기대비 발행실적이 저조했다.

용도 및 만기별로는 운영자금 조달을 위한 중기채(만기 1년 초과∼5년 이하) 위주의 발행이 많았고 발행액과 상환액이 모두 증가한 가운데 전년동기대비 순발행('16년 상반기 1조2623억원 → '17년 상반기 4조2610억원)이 확대됐다.

금융채는 1054건, 49조6379억원으로 전년동기(34조3371억원) 대비 44.6%(15조3008억원) 늘었다. 금융지주채, 은행채, 기타금융채 발행이 각각 1.7%, 65.0%, 39.5% 증가했다.

상반기 말 회사채 미상환 잔액은 431조1142억원으로 전년동기 말(408조6494억원) 대비 5.5%(22조4648억원) 늘었다.

반면, 기업어음(CP)과 전자단기사채(전단채) 발행액은 620조5169억원으로 전년동기(680조5859억원)에 비해 8.8%(60조690억원) 감소했다. 상반기말 CP 및 전단채의 잔액은 187조6028억원으로 전년동기말(167조1171억원) 대비 12.3%(20조4857억원) 늘었다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr