이번 발행은 한국계 시중은행 최초의 달러표시 포모사본드이자, 국내 시중은행이 올해 발행한 첫번째 5년 만기 변동금리부 채권이다. 발행금리는 3개월 미국 달러(USD) 리보금리에 95bps를 가산한 수준에서 결정됐다. 대만거래소 ·싱가포르 거래소에 동시 상장된다.
이번 포모사본드의 성공적인 발행은 KB국민은행의 우수한 영업실적, 양호한 신용도가 바탕이 됐다는 분석이다. KB국민은행은 무디스 A1 안정적, S&P A+안정적, 피치
A안정적 등 3대 신용평가기관으로 부터 높은 신용도를 받고 있다.
이같은 신용도로 KB국민은행 포모사본드는 대만·역외 채권 투자자들로부터 높은 관심을 받았다. 그 결과 총 58개 기관으로부터 11억 달러 규모의 주문을 확보해 당초
계획했던 3억 달러에서 1억 달러를 증액 발행했다.
유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr
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