'AA' 등급 정유업계 맞수 회사채 수요 희비 갈랐다
[아시아경제 이승종 기자] 정유업계 라이벌인
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와 GS칼텍스가 회사채 발행 시장에서 희비가 엇갈렸다. SK에너지는 자금이 몰려 발행금액을 늘린 반면 GS칼텍스는 수요가 없어 체면을 구겼다.
2일 금융투자 업계에 따르면 SK에너지와 GS칼텍스는 오는 6일과 8일 각각 3000억원씩 회사채를 발행한다. 양 사는 정유업계 1, 2위 업체로 신용등급은 모두 'AA+'다.
SK에너지가 지난달 29일 기관투자자를 상대로 실시한 수요예측 조사에선 유효수요 3000억원이 접수됐다. 애초 SK에너지는 3년물 500억원, 5년물 500억원, 7년물 1000억원 등 총 2000억원을 발행할 에정이었다. 그러나 3년물 1100억원, 7년물 1900억원 등 주문이 넘치면서 3년물은 1100억원, 7년물은 1900억원으로 증액했다. 대표주관사인
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은 "5년물은 유효수요가 없어 발행을 취소했다"고 설명했다.
반면 같은 날 수요조사를 실시한 GS칼텍스는 회사채를 사겠다는 수요가 전혀 없었다. GS칼텍스는 7년물 1000억원, 10년물 2000억원 등을 발행할 예정인데 희망금리 범위 내로 접수된 물량이 '0원'이었다.
양 사의 성적이 다른 건 금리 때문으로 보인다. SK에너지는 희망금리를 개별 민평금리보다 높게 제시하며 기관투자자들의 관심을 끌었다. SK에너지의 3년물 희망금리는 '국고채 3년물+11~26bp(1bp=0.01%포인트)', 5년물과 7년물은 각각 '국고채 5년물+10~25bp', '국고채 5년물+25~40bp'였다. 희망금리 상단이 민평금리보다 1~3bp 높은 수준이다.
GS칼텍스의 희망금리는 7년물은 '국고채 5년물+26~36bp', 10년물은 '국고채 10년물+26~36bp'였다. 7년물의 경우 금리 상단이 SK에너지보다 4bp가량 낮다. 양 사 사이에서 고민하던 투자자들이 좀 더 금리 매력이 있는 SK에너지 쪽으로 몰려간 것이다. GS칼텍스는 신한금융투자, KB투자증권,
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등이 공동 대표주관을 맡고 있다.
한 증권사 회사채 관계자는 "양 사는 신용등급도 동일하고 펀더멘털 측면에서는 크게 차이가 없다"며 "SK에너지는 업종 1위라는 프리미엄도 있고 금리 욕심을 버리며 기관투자자를 공략한 점이 유효했다"고 평가했다.
이승종 기자 hanarum@
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