日 다이이치생명 IPO 및 中 금융사 유상증자 등이 관건..외국인 비중조절 우려
1일 한국거래소(KRX)에 따르면 삼성생명은 다음달 3~4일 이틀 동안 청약을 실시할 계획이다. 오는 7일부터 국내·외 기업설명회(IR)를 통해 결정된 공모가액을 기반으로 진행된다. 공모 희망가액은 최소 9만원에서 최대 11만5000원이 제시된 가운데 3500만주가 유통될 예정이다.
일본 내 생보사 2위 자리를 차지하고 있는 다이이치생명이 22조원 규모의 기업공개(IPO)를 앞두고 있고 중국도 농업은행의 20조원 규모 IPO와 함께 주요 은행들이 23조원 규모의 유상증자를 진행하고 있다.
한 증권사 애널리스트는 "다이이치생명의 경우 일본 대형 생보사 중 최초 상장인데다 공모가도 예상보다 낮게 책정돼 외국계 투자자들에게 매력적"이라며 "시기적으로볼때 한 달 간격에 있는 삼성생명 공모주 청약에 부담으로 작용할 수 있다"고 우려감을 표명했다. 한국을 포함한 이머징 마켓에 모여 있는 자금들이 비중조절 차원에서 유출될 수 있다는 의미다.
상장 후 가격 흐름도 모멘텀을 확보하기 위해서는 시간이 필요하다는 지적이다. 대한생명의 경우 청약 흥행 돌풍에도 불구하고 상장 후 9000원대를 넘지 못하는 부진을 이어가고 있는 가운데 삼성생명도 크게 다르지 않을 것이라는 전망 때문이다.
중·장기적인 모멘텀을 확보하기 위해서는 상장 후 '삼성-대한-동양생명'으로 이어지는 생보사 테마가 시장에 확실하게 뿌리내려야 한다는게 업계의 판단이다. 한 보험업계 관계자는 "생보사의 주가를 판단하는 지표 자체도 시장에서 자리잡지 못한 상황"이라며 "손해보험주들의 벽을 뛰어넘어 증시의 확실한 업종으로 자리매김하기 위해서는 아직 갈 길이 멀다"고 말했다.
한편 삼성생명은 전날 삼성차와의 막판 조율 끝에 금융 당국에 증권신고서 제출을 완료했고 IR 및 청약 과정을 거쳐 오는 5월12일 상장될 예정이다.
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임선태 기자 neojwalker@asiae.co.kr
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