회사채발행 활황세 확산..동양메이저등 BBB이하 이어져

3월 마지막주 회사채 발행 27건 1조3700억

[아시아경제 김남현 기자] 회사채 발행시장 활황세가 확산될 조짐을 보이고 있다. 동양메이저 등 BBB급 이하 일반무보증회사채 발행이 1300억원어치를 기록할 예정이기 때문이다.

금융투자협회가 26일 발표한 ‘3월 마지막주(3월29일~4월2일) 회사채 발행계획’ 집계결과에 따르면 한국산업은행과 금호종합금융, KB투자증권이 대표주관하는 STX엔진 7회차 2000억원을 비롯해 총 27건 1조3700억원의 회사채가 발행될 예정이다. 이는 이번주(3월22일~26일) 발행계획인 10건 5992억원에 비해, 발행건수는 17건이 발행금액은 7708억원이 증가한 것이다.

특히 A급 일반무보증회사채 8750억원과 더불어 동양메이저(BB+) 248회차 1000억원, 성신양회(BBB-) 159회차 300억원 등 BBB급이하 일반무보증회사채의 발행이 추진됨에 따라 최근 회사채 시장의 활황세가 BBB급 이하로 확산되는 모습이다.

채권종류별로는 무보증 일반무보증회사채가 14건에 1조50억원, ABS가 13건에 3650억원이다. 자금용도는 운영자금이 6450억원, 차환자금이 5700억원, 시설자금이 300억원, 기타자금이 1250억원으로 나타났다.

신동준 금투협 채권시장팀장은 “BBB급 이하 발행이 이어지고 있다. 수치상으로 단기간 크게 확산되는 모습은 아니지만 분위기가 크게 좋아진 모습”이라고 전했다.

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김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr