[클릭 e종목]"이녹스, 하반기 신규 매출 급성장…목표가 ↑"

IBK투자증권, 이녹스 목표가 1만7000원→2만5000원으로 상향

[아시아경제 이승도 기자] IBK투자증권은 5일 이녹스 에 대해 하반기 신규 고객 매출이 급성장이 예상된다며 목표주가를 종전 1만7000원에서 2만5000원으로 상향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

김운호 IBK투자증권 연구원은 "2분기 영업이익이 예상보다 부진한 것은 거래선들의 실적 부진으로 대손충당금을 설정한 게 주요 원인"이라며 "영업부진과는 별도로 반도체, 모바일, 능동형유기발광다이오드(AMOLED)부문에서 성장 모멘텀을 확보했다" 진단했다.

이녹스의 2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 1분기 대비 각각 21.9%, 128.7% 증가한 635억원, 38억원으로 집계됐다. 같은 기간 당기순이익은 88.2% 증가한 31억원을 기록했다.

그는 "반도체는 신규 거래선을 확보하면서 내년 하반기까지 매출이 현재 수준의 2배 이상으로 증가할 것"이라며 "모바일도 애플, 삼성디스플레이와의 거래로 내년 하반기부터 원재료 공급 증가 모멘텀이 발생할 것"이라 분석했다.

AMOLED의 경우 LG디스플레이 대형 TV 물량 증가, 디스플레이 크기 확대로 수혜가 예상되면서 하반기 점유율 개선이 가능할 것으로 내다봤다.

김 연구원은 "이녹스는 모바일, 디스플레이, 메모리 업황 개선에 모두 노출된 유일한 부품업체"라며 "당분간 전방산업의 업황이 좋아질 것으로 보여 현재 주가에서도 투자매력이 높다"고 조언했다.

이승도 기자 reporter88@asiae.co.kr