이명훈 현대차투자증권 연구원은 "외형성장이 견고하고 고무가격 안정세로 원재료투입단가가 하향 안정되며 영업이익률 회복추세가 이어질 것"이라며 "해외시장에서의 브랜드 인지도 강화를 위한 마케팅비용 증가와 유가상승에 따른 운송비 증가로 실적회복 속도가 기존 예상보다 더디지만 한국 OE와 유럽 중심의 물량 증가가 이어질 것"이라고 분석했다.
이 연구원은 "2013년 이후 외형성장 정체로 밸류에이션 하락구간에 들어서며 주가는 장기간 좁은 박스권에서 하락추세를 지속중"이라며 "3분기 영업이익은 매출증가폭 확대에도 불구하고 예상치를 밑돌았으나 전분기 대비 개선추세는 이어갈 전망"이라고 내다봤다.
최동현 기자 nell@asiae.co.kr
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