오브젠, 공모가 1만8000원 확정… 경쟁률 98.49대 1

[아시아경제 장효원 기자] 마테크 솔루션 전문기업 오브젠(대표이사 이형인)이 기관투자자를 대상으로 지난 10~11일 수요예측을 진행한 결과 공모가가 1만8000원으로 결정됐다고 13일 공시했다.

이번 수요예측에는 전체 공모 물량의 70%인 54만3169주 모집에 총 599건의 기관투자자가 참여하면서, 98.49대 1의 경쟁률을 기록했다. 이에 약 139억6700만원의 자금이 이번 공모를 통해 조달될 예정으로 확보되는 자금은 솔루션 개발 및 운영을 위한 IT 장비 투자, 솔루션 연구개발, 데이터 구매 비용, SaaS 운영 비용 등에 투입될 예정이다.

오브젠은 국내 CRM 마케팅솔루션 분야에서 글로벌 IT 회사들과 경쟁하며 부동의 1위 자리를 차지했고 신규 시장으로 확대를 위해 최근 수년간 R&D에 집중 투자해왔다. 지난해 3분기에는 누적 기준 손익분기점(BEP)을 달성했다.

회사 측은 “올해부터는 대기업 위주에서 중소 및 중견기업으로 고객 영역을 확장하고 동시에 네이버클라우드와 함께 해외시장 진출도 진행할 예정”이라며 “대한민국의 세일즈포스닷컴이 되겠다”고 밝혔다.

2000년 설립된 오브젠은 빅데이터와 AI(인공지능) 기술을 적용한 마케팅 솔루션 개발을 전문 사업 분야로 영위하고 있다. 회사는 마케팅 시장 변화에 적극 대응하기 위해 차세대 성장 동력으로 마테크 솔루션을 개발했으며, 이는 지난해 3분기 전체 매출의 60.6% 비중으로 성장해 오브젠의 주요 사업으로 자리잡았다.

오브젠은 금융, 통신, 유통, 패션 등 다양한 산업 분야 내 국내 유수의 대기업을 고객사로 확보하고 있다. 회사는 대기업 레퍼런스를 기반으로 중소 및 중견 기업 시장으로 사업 영역을 확대해 나가는 중이다. 기존 대기업 위주로 제공되던 솔루션을 중소 및 중견기업 규모에 맞춰 축소하고 표준화했으며, 내부 데이터와 외부 데이터를 비교 결합해 마케팅 활용을 위한 데이터 인사이트 발굴을 지원하는 신규 제품도 출시했다.

오브젠은 다양한 성장 전략 전개를 통해 매출 성장을 이루고 있다. 오브젠의 매출액은 2021년부터 연평균 성장률 32.6%로 성장해 오는 2024년에는 467억8700만원을 달성할 전망이다.

한편 오브젠의 일반투자자 청약은 전체 공모 물량의 25%인 19만3989주로, 오는 16일부터 17일까지 양일 간 진행된다. 이달 말 코스닥 시장에 상장될 예정이며, 한국투자증권이 상장을 주관한다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr