[자금조달]삼라마이다스, 車부품사 ‘지코’ 인수·증자 대금 차입

[아시아경제 임정수 기자] SM그룹 계열의 삼라마이다스가 지난해 법정관리에 들어간 자동차 부품사 에스엠벡셀 를 인수하면서 에스엠벡셀 3자 배정 증자 대금의 대부분을 차입으로 확보했다.

7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼라마이다스는 최근 DB금융투자 주관으로 210억원을 빌렸다. 대출 만기는 3개월로, 차주와 대주 양쪽 협의가 이뤄지면 만기를 추가로 연장할 수 있도록 했다. 만기 일시 상환 조건이지만, 조기 상환도 가능하다.

삼라마이다스는 조달한 자금을 에스엠벡셀 인수 잔금 납부에 사용할 계획이다. 지난해 법정관리에 들어간 에스엠벡셀 를 236억원에 인수하기로 하면서 전체 인수가의 10%인 23억6000만원을 계약금으로 납부한 상태다. 잔금 212억원이 남았다.

삼라마이다스는 3자 배정 유상증자로 빌린 자금을 출자하고, 신주 4720만 주를 받는 방식으로 에스엠벡셀 를 최종 인수한다. 앞서 인수한 자동차 부품사 에스엠화진(옛 화진) 등과의 시너지를 모색할 것으로 예상된다.

에스엠벡셀 는 주로 자동차 엔진과 변속기 부품을 만들어 현대차와 기아차에 공급한다. 최근 내연기관 차량 생산량이 줄고 코로나19까지 겹치면서 매출이 감소하고 수익성 저하에 시달리는 등 경영에 어려움을 겪었다.

삼라마이다스는 우오현 회장이 지분 100%를 보유한 SM그룹 계열사다. 법정관리에 들어간 차 부품사 화진을 지난해 인수했고, 올들어 에스엠벡셀 를 인수하는 등 자동차 부품 계열 확장에 나서고 있다. 계열사로는 SM상선, 대한해운 등의 해운 계열사와 우방건설과 삼환기업, 경남기업 등의 건설사, 남선알미늄, 벡셀, 경남모직, 티케이케미칼 등을 보유하고 있다.

IB업계 관계자는 "SM그룹은 주력 업종인 건설 및 해운 부문 호조에 힘입어 확장 전략을 지속하고 있다"면서 "법정관리에 들어간 부실 기업을 싸게 인수하는 전략을 사용해 성공 시 M&A 효율이 높지만, 차입금 부담도 만만치 않은 상태"라고 지적했다.

임정수 기자 agrement@asiae.co.kr