수출입銀, 10억弗 글로벌 채권 발행 성공

[아시아경제 오현길 기자] 한국수출입은행은 세계 투자자들을 대상으로 총 10억달러 규모의 글로벌 채권 발행에 성공했다고 20일 밝혔다.

수은은 올들어 두번째 글로벌 채권 발행에 성공했다. 만기 및 금리조건이 다른 2개의 채권을 동시에 발행하는 듀얼 트란쉐(Dual Tranche) 구조로, 3년 만기 고정금리 5억달러와 5년 만기 고정금리 5억달러로 이뤄졌다.

3년 만기 고정금리 채권은 미국 3년 만기 국채금리에 0.675%, 5년 만기 고정금리 채권은 미국 5년 만기 국채금리에 0.875%를 더한 수준에서 결정됐다.

수은은 이번 채권 발행이 무역 전쟁 장기화에 대한 우려와 유가 불안정 등에 따라 주요 증시가 하락하는 등 금융시장 불확실성이 확대되고 있는 어려운 시장 환경속에서 이뤄졌다고 설명했다.

채권 발행을 위해 수은은 당초 계획한 발행시점을 수차례 연기하며 시장을 모니터링하다가 글로벌 금융시장이 안정화되는 시점을 포착했다고 밝혔다.

이날 채권 발행에 세계 약 90개의 투자자가 37억달러 규모를 주문하며 높은 관심을 보인 것으로 전해진다. 특히 각 국 중앙은행, 국부펀드 및 국제기구 등 초우량 투자자들의 주문이 많았다.

초우량 투자자들의 투자비중은 3년 트란쉐 70%, 5년 트란쉐 50%에 달해, 최근 한국물 발행 중 가장 높은 수준을 기록했다.

수은 관계자는 "글로벌 금융시장 변동성 확대로 전반적인 채권 발행활동이 다소 위축된 환경에서도 글로벌 투자자들의 높은 수요를 확보한 것은 수은 채권이 안전자산으로 평가되고 있다는 반증"이라며 "초우량 투자자들의 높은 참여는 그동안 수은이 지속적으로 전세계 투자자들에게 투자설명회를 개최하고 시장과 소통해온 것이 결실을 맺었다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr