[클릭 e종목] 동아에스티, 빈혈치료제 시밀러 '퍼스트 무버'로 도약 기대…목표가↑

[아시아경제 임철영 기자] NH투자증권은 4일 동아에스티 에 대해 상반기 기술료 유입을 반영해 실적 추정치를 상향조정함에 따라 목표주가를 12만5000원, 투자의견은 매수로 올린다고 밝혔다.

2019년 하반기 시벡스트로 폐렴 적응증 추가로 로열티 수익은 증대할 것으로 내다봤다. 올해 20억원에 불과한 연간 로열티 수익은 2020년 최대 200억원 도달 전망이다. 아울러 하반기 DA-3880(네스프 시밀러) 유럽 3상 개시와 천연물신약 DA-9801(당뇨병성신경병) 미국 3상 IND 임상시험 계획 신청이 기대된다. 빈혈 치료제 아라네스프(darbepoetin alfa)의 바이오시밀러 DA-3880은 지난 10월 1일 일본 허가신청 완료했다.

구완성 연구원은 "내년 하반기 DA-3880 일본 허가와 시벡스트로 처방 확대로 중장기 성장 모멘텀을 확보하고 있다고 판단한다"며 "우려보단 양호한 박카스 수출 성장세도 지속될 전망"이라고 말했다.

이어 "연내 DA-3880 유럽 임상 3상 개시 기대, 2022년 유럽 출시 시 퍼스트 무버(first mover)로 도약할 전망"이라며 "유럽 시장 규모 약 6000억원으로 추정한다"고 덧붙였다. DA-3880 매출액은 2019년 50억원에서 2022년 330억원으로 늘어날 것으로 추정됐다.

3분기 개별 기준 매출액과 영업이익은 연구개발비용 증가와 명절 효과로 전년 동기 대비 각각 4.3%, 47.1% 줄어든 1376억원, 84억원을 기록할 전망이다. 사업부별 매출액은 전문의약품이 779억원, 수출이 334억원, 의료기기가 158억원으로 추정된다.

구 연구원은 "전문의약품 부문은 추석 연휴로 인한 영업일수 고려 때 실적 감소가 불가피하다"면서 "캄보디아 지역의 박카스 수출 성장은 우려보단 양호할 것"이라고 설명했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr