아부다비 NBAD은행, 8.5억弗 규모 채권발행

'내셔널 뱅크 오브 아부다비'(NBAD)가 8억 5000만 달러 상당의 5년 만기 채권발행을 성공적으로 마무리했다. 이로써 NBAD는 지난 2007년 이후 중동에서 처음으로 채권을 발행한 금융기관이 됐다.

6일 발행된 중동경제전문지 MEED는 이번 채권발행에 총 40억 달러의 규모의 청약이 있었으며, 금리는 미 재무부 채권에 228 베이스포인트(bp)의 가산금리가 책정됐다고 전했다.

이번 채권발행의 주관사로는 영국의 '로열 뱅크 오브 스코틀랜드', 바클레이스 캐피털과 프랑스의 BNP 파리바스 등과 NBAD가 참가했다.

MEED는 이번 거래에 참여한 투자자 가운데 70% 이상이 중동 이외 지역이었으며 NBAD에 대한 아부다비 정부의 강력한 지원이 성공적인 채권발행을 도왔다고 설명했다.

NBAD는 아부다비 정부가 70%의 지분을 보유하고 있는 은행이다.

한편 이달 중 사우디의 '이슬라믹 디벨럽먼트 뱅크'도 약 5억 달러 상당의 채권발행을 준비하고 있는 것으로 알려졌다.

김병철 두바이특파원 bckim@asiae.co.kr