코로나 사태로 인한 계열사 비상자금 대비
이중레버리지비율 등 재무비율 방어 목적도
[아시아경제 임정수 기자]
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가 설립 이래 처음으로 1000억원 규모의 신종자본증권(영구채)을 발행했다. 재무구조를 손상시키지 않으면서 계열사 비상자금 수요에 대응하기 위해서다. 영구채를 발행해 계열사에 출자하면 이중레버리지비율 상승 등의 재무구조 악화를 방지할 수 있다.
28일 투자은행(IB) 업계에 따르면
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는 이날 30년 만기의 영구채 1000억원어치를 발행했다. 발행 금리는 4.20%로, 2%대 초반인 기존 회사채 발행 금리의 2배를 넘어선다. 또
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가 5년 이내에 콜옵션을 행사해 조기 상환하지 않으면 금리가 상승하는 스텝업(Step-up) 구조로 알려졌다.
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의 영구채 발행은 수요예측을 거치지 않는 사모 방식으로 이뤄졌다. 이 때문에 투자자는 일부 기관 투자가로 한정돼 있고, 유통시장에서의 매매도 제한된다. KB증권이 영구채를 모두 인수한 뒤 투자자들에게 매각(Sell-down)할 예정인 것으로 알려졌다.
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가 영구채를 발행하는 것은 이번이 처음이다. 계열 금융회사인 메리츠종금증권이 지난해 말 2000억원어치의 영구채를 발행해 자본을 확충한 바 있다. 메리츠화재 는 주로 후순위채를 발행하는 방법으로 지급여력비율(RBC)을 관리해 왔다. 지난 2월에도 1000억원 규모의 후순위채를 발행해 RBC를 개선했다.
IB업계는
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가 영구채 발행으로 조달한 자금을 계열사 출자에 사용할 것으로 보고 있다. 코로나19로 계열사의 출자 수요가 발생할 가능성이 크다는 분석이다. 업계 관계자는 "메리츠 주요 계열사인 메리츠화재 와 메리츠종금증권, 메리츠캐피탈 모두 프로젝트파이낸싱(PF) 익스포저가 많아 코로나 사태로 인한 자금시장 경색 국면에서 우발채무 현실화 등으로 인한 부담이 증가할 것"이라고 내다봤다.
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는 그동안 회사채 발행 등 차입을 통해 조달한 자금으로 계열사에 출자해 왔다. 이번에 영구채를 발행한 것은 이중레버리지비율 등 재무비율 관리를 위한 것으로 풀이된다. 영구채는 회계상 자본으로 인정돼 자본이 늘어나는 효과가 있다.
이중레버리지비율은 금융지주사의 자회사 출자총액을 자기자본으로 나눈 값으로, 이 비율이 클수록 지주사가 차입을 통해 자회사 출자를 많이 했다는 의미다. 금융당국은 금융지주사의 이중레버리지비율을 130% 이하로 유지하도록 권고하고 있다. 120% 이하는 1등급, 130% 이하는 2등급으로 분류한다.
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의 지난해 말 기준 이중레버리지비율은 125.29%다. 자회사 출자총액은 1조5015억원으로 변화가 없지만, 지난해 하반기에 자본총계가 다소 줄어들면서 3%포인트 가량 상승했다. 신용평가사 관계자는 "계열사 실적 등에 따라서 이중레버리지가 비교적 큰 폭으로 오를 수 있다"고 평가했다.
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관계자는 "코로나 사태로 자금시장 경색 국면이 장기화되고 있어 계열사의 비상 자금 수요가 발생할 수 있다"면서 "이에 대비해 재무비율 손상이 없는 영구채를 발행했다"고 설명했다.
임정수 기자 agrement@asiae.co.kr
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