‘12조 증발’ 몸집 줄인 저축은행…하반기 반등 노린다

여신 11조 줄어…2022년 3Q부터 감소세
하반기 중·고신용자 대출로 업황반등 계획

저축은행들의 여·수신 규모가 1년 새 10조원 이상 줄어들었다. 지난해 업계의 적자행진이 이어진 만큼 올해 실적 향방에 이목이 쏠리고 있다.

21일 한국은행 경제통계시스템에 따르면 상호저축은행의 수신 잔액은 올해 1분기 말 기준 103조7449억원으로 집계됐다. 이는 지난 분기 대비 3조4042억원, 전년 동기 대비로는 12조2982억원이 줄어든 금액이다. 저축은행 수신 잔액은 지난해 3분기 117조8504억원에서 2분기 연속 감소하면서 2021년 4분기(102조4435억원) 이후 9분기 만에 가장 적은 수준을 기록했다.

여신도 줄었다. 여신 잔액은 올해 1분기 말 기준 101조3777억원으로 지난해 4분기보다 2조7159억원, 지난해 1분기보다 11조7962억원 줄었다. 분기별로 보면 2021년 4분기(100조5883억원) 이후 최저치를 나타냈고, 2022년 3분기(116조2769억원)부터 감소세를 지속하고 있다.

저축은행 업계가 몸집을 줄이는 건 ‘역(逆)마진’ 우려 때문이다. 법정 최고금리는 고정된 반면 고금리 장기화로 조달 비용이 늘어나 대출을 내줘도 이익이 남지 않는다는 것이다. 대출자산을 축소한 만큼 높은 수신금리를 제공하며 예·적금을 끌어들일 유인도 잃었다. 업계의 한 관계자는 “공격적으로 대출을 내줄 수 없는 상황에서 수신 잔액이 쌓이면 비용 부담이 커진다”며 “대출을 보수적으로 취급하고 있으니 예·적금 이자 부담을 줄이고자 수신금리를 낮춘 것”이라고 설명했다.

올해 2분기에도 저축은행 업계의 여·수신 잔액 감소세는 이어질 전망이다. 기준금리 인하 시점이 늦춰지는 데다 금융당국이 최근 내놓은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 구조조정 방안에 따라 대손충당금 적립 부담도 늘었기 때문이다. 토지 담보대출·브리지론 등 부실 사업장에 대한 충당금 부담이 커지는 만큼 저축은행으로선 몸집을 줄일 수밖에 없는 구조다.

실제 저축은행들은 수신금리를 낮추고 있다. 자산 순위 1위인 SBI저축은행은 지난달 29일 파킹통장인 ‘사이다입출금통장’ 금리를 연 3.1%에서 연 2.9%로 0.2%포인트 내렸다. 애큐온저축은행은 기존 연 3.9%였던 자사 파킹통장 ‘플러스자유예금’ 금리를 지난 2월1일 연 3.5%로 하향한 뒤 지난달 11일 연 3.3%로 추가 조정했다.

저축은행 정기예금 금리가 시중은행보다 낮은 경우도 있었다. 은행연합회에 따르면 지난 17일 기준 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 대표 정기예금 상품(12개월 만기) 금리는 3.5~3.6%다. 저축은행 업권의 자산 순위 상위를 차지하는 SBI·애큐온·웰컴저축은행 정기예금 상품(12개월 만기) 금리는 순서대로 3.4%, 3.55%, 3.6% 수준이다. 이자 비용을 줄이기 위해 수신금리를 내리다 보니 시중은행과 금리 차이가 거의 나지 않거나 시중은행보다 낮아진 것이다.

다만 하반기엔 영업 전략을 수정하면서 업황 반등을 앞당긴다는 계획이다. 저축은행 업계 관계자는 “주요 타깃층을 기존 저신용자에서 중·고신용자로 옮겨 가려고 한다”고 귀띔했다. 그는 “중·고신용자 대상 대출은 예대마진이 비교적 적으니 박리다매식으로 (대출을) 해야 한다”며 “중·고신용 차주 계층을 공략하는 저축은행 중심으로 여신 잔액이 늘어나고, 이 대출자금을 조달하기 위해 저축은행 업무 권역의 수신금리 경쟁력도 높아질 것”이라고 덧붙였다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr