SK증권은 반도체 D램 DDR5 재고는 제한적이라며 DDR5 생산증가는 바로 후공정 수혜로 이어질 것으로 보고 반도체 비중확대를 제시했다. DDR5는 기존 D램 속도를 획기적으로 끌어올린 DDR D램이 2001년 출시된 이후 다섯 번째 업그레이드된 기술 표준이다.
한동희 SK증권 연구원은 19일 보고서를 통해 "DDR5 생산 증가는 즉각적으로 후공정의 모멘텀이 될 전망"이라고 밝혔다.
DDR4와 달리 DDR5는 고객사 및 공급사 재고가 매우 제한적이라는 점에서 '공급사의 완제품 재고 소진' 과정을 거치지 않는다. 때문에 재고가 많을수록, 출하가 부진할수록 이 과정은 길어지지만, 현재 공급사, 고객사를 포함한 업계의 D램 재고 중 DDR5 비중은 10% 이하로 추정된다. 고용량 제품의 수급은 매우 타이트한 것으로 파악된다.
공급사의 DDR5 확대는 전반적으로 후공정 가격에 긍정적일 것으로 전망됐다. 스펙 상승으로 인한 기본 가격 상승, 제품당 테스트 시간 증가, 부품 수 증가에 따른 모듈 단가 상승 등을 기대할 수 있다.
한 연구원은 DDR5 투자전략으로 노출도, 신규부품, 점유율을 꼽았다. 후공정 전반적으로 1분기 실적 저점 후 회복세를 시작, 3분기 DDR5 효과 본격화를 전망했다. 수혜 속도 및 강도 관점에서
하나마이크론
하나마이크론
067310
|
코스닥
증권정보
현재가
28,100
전일대비
0
등락률
0.00%
거래량
1,411,603
전일가
28,100
2024.04.26 15:30 장마감
관련기사
주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장
close
,
한양디지텍
한양디지텍
078350
|
코스닥
증권정보
현재가
27,200
전일대비
2,800
등락률
+11.48%
거래량
1,612,058
전일가
24,400
2024.04.26 15:30 장마감
관련기사
[e공시 눈에 띄네]코스닥-25일‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일
close
등에 주목했다.
3분기 수동부품, 4분기 테스트 소켓 순으로 DDR5 관련 실적 모멘텀이 반영될 것으로 예상했다. 본격적인 실적 반영은 2024년부터로 예상했다. DDR4를 상기해보면 이번 사이클에서도 관련 업체 수혜는 명확하다며
아비코전자
아비코전자
036010
|
코스닥
증권정보
현재가
11,030
전일대비
150
등락률
-1.34%
거래량
91,184
전일가
11,180
2024.04.26 15:30 장마감
관련기사
주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장[특징주]아비코전자, AI시대 DDR5 수요 급증…메탈파워인덕터 개발 몸값↑[e 공시 눈에 띄네] 롯데쇼핑 영업이익 증가에도 '순손실'(오후 종합)
close
,
ISC
ISC
095340
|
코스닥
증권정보
현재가
80,200
전일대비
2,000
등락률
+2.56%
거래량
178,272
전일가
78,200
2024.04.26 15:30 장마감
관련기사
외국인·기관 '사자'…코스피 상승세, 2618선 거래'총선 관망' 개인·외국인 동반 매도세에 코스피 2705.16 마감개인 '팔자'에 코스피 장중 하락전환… 상승분 반납하고 2710선
close
의 수혜를 예상했다.
기판 사업 일부는 이미 수요의 저점을 확인했고 2분기부터 반등을 시작했다. 그중 DDR5 비중이 높은
티엘비
티엘비
356860
|
코스닥
증권정보
현재가
28,450
전일대비
1,150
등락률
+4.21%
거래량
433,401
전일가
27,300
2024.04.26 15:30 장마감
관련기사
[특징주]티엘비, AI 서버향 SSD 모듈 PCB 퀄 통과…단독 공급 준비중[특징주]티엘비, 단가 2배 CXL 도입 임박…AI용 SSD 수혜도 '겹호재'[클릭 e종목]"티엘비, 삼성·하이닉스에 CXL PCB모듈 샘플 단독 제공"
close
를 주목했다. 연말 기준 DDR5 비중은 30%를 상회할 수 있다고 전망했다.
해성디에스
해성디에스
195870
|
코스피
증권정보
현재가
50,200
전일대비
200
등락률
+0.40%
거래량
46,426
전일가
50,000
2024.04.26 15:30 장마감
관련기사
[클릭 e종목]"해성디에스, 올해 완만한 개선 기대" 올해 들어 수천억 매도한 국민연금, 방산주는 '줍줍'[클릭 e종목]“해성디에스, 고부가 DDR5 패키지기판 매출 성장”
close
,
심텍
심텍
222800
|
코스닥
증권정보
현재가
30,000
전일대비
150
등락률
+0.50%
거래량
137,896
전일가
29,850
2024.04.26 15:30 장마감
관련기사
[특징주]심텍, IT 수요 회복에 따른 실적 개선 기대감 '상승'주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장현대차, 60회 무역의 날 '최고 수출의 탑' 수상
close
,
대덕전자
대덕전자
353200
|
코스피
증권정보
현재가
23,300
전일대비
200
등락률
+0.87%
거래량
225,650
전일가
23,100
2024.04.26 15:30 장마감
관련기사
삼성전자 '상생협력데이'…"자동화·무인화 미래대비 혜안으로 지속성장"국민연금의 2월 장바구니 보니…저PBR주 '줍줍'[클릭 e종목]"대덕전자, 낮아진 실적 눈높이… 목표가↓"
close
,
코리아써키트
코리아써키트
007810
|
코스피
증권정보
현재가
15,730
전일대비
0
등락률
0.00%
거래량
67,417
전일가
15,730
2024.04.26 15:30 장마감
관련기사
[특징주]코리아써키트, 온디바이스 절대강자 노리는 삼성 메인 벤더 '밸류업'온디바이스 올해만 3억대…'7배 상승' 제주반도체 이을 수혜주 찾기 [특징주]코리아써키트, 저전력 AI 핵심 'LPCAMM'…ARM 급등에 온디바이스 수혜주 찾기
close
등도 DDR5 수혜를 볼 것으로 예상했다.
박소연 기자 muse@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>