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[클릭 e종목]"금강공업, 원자재 인플레이션→실적 개선" 목표가↑

최종수정 2022.04.27 07:38 기사입력 2022.04.27 07:38

[아시아경제 지연진 기자]하나금융투자는 금강공업 에 대해 원자재 인플레이션 등에 따른 실적 개선을 예상하며 매수 투자의견을 유지하고, 목표주가를 1만7800원으로 상향한다고 27일 밝혔다. 목표주나는 올해 예상 주당순이익(EPS) 1125원에서 목표 주가수익비율(PER) 15.8배를 적용해 산출했다.

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최재호 하나금융투자 연구원은 "최근 원자재 인플레이션에 따른 자회사 고려산업의 두 차례 판가 인상분을 반영해 사료 부문 실적 추정치를 상향했고, 원재료가 인상에 따른 강관 사업부의 분기별 실적 확장 국면을 반영했다"며 "최근 사료 및 비료업체들의 실적 기대감에 따른 주가 퍼포먼스를 고려할 때 자회사 고려산업의 2분기 실적에 대한 모멘텀까지 보유한 상황인 만큼 지금 주목이 필요하다"고 말했다. 이 회사의 올해 예상 PER은 9배로 여전히 저평가 상태라고 평가했다.


금강공업은 올해 1분기 연결 매출액이 전년동기대비 30.1% 증가한 1723억원이 예상된다. 영업이익은 107억원으로, 116.3% 늘어날 전망이다. 판넬 부문은 매출액 632억원, 영업이익 68억원으로 각각 전년동기대비 61.3% 1665.4% 늘어나 외형 성장의 이끌 것으로 전망된다. 건설 선행 및 동행지표인 건축 인허가와 착공 면적의 지속 증대로 판넬의 ㎡당 임대 단가 및 임대 가동률은 5.7만원과 82%까지 상승한 것으로 분석된데 따른 것이다.

여기에 강관 부문은 지속적인 원가 상승으로 매출액 381억원은 21.5% 증가하고, 영업이익은 41.8% 증가한 19억원이 예상된다. 사료 부문도 매출액 518억원과 영업이익 8억원으로 각각 7.2%와 1824.3% 늘어날 전망이다. 최 연구원은 "올해 초부터 이루어진 두 차례 판가 인상 대비 원재료인 곡물 가격은 1년 전에 매입한 가격이 원가로 반영되기 때문에, 2분기부터는 마진 스프레드가 폭발적으로 확대될 수 있는 구간에 돌입했다"고 전했다.


올해 매출액은 7493억원, 영업이익 49억원으로 각각 전년대비 31.3%와 89.6% 증가할 것으로 전망된다. 최 연구원은 "부동산 착공 빅사이클에 따른 판넬 부문의 구조적 성장과 원자재 인플레이션에 따른 사료 부문의 판가 및 마진 증대, 판가 인상에 따른 강관 부문의 마진 개선이 이유"라며 "특히 자회사 고려산업은 올해 원가 상승에 따른 추가 판가 인상 가능성이 매우 높아 분기별 외형 성장에 크게 기여할 전망"이라고 말했다.


지연진 기자 gyj@asiae.co.kr
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