도이체방크, 바젤Ⅲ 합의 뒤 첫 대규모 유상증자

[아시아경제 안혜신 기자] 독일 최대 은행 도이체방크가 일명 '바젤Ⅲ'로 불리는 은행 규제개혁안 합의 도출 이후 이를 만족시키기 위해 현금 조달에 나선 첫 번째 은행이 됐다. 도이체방크를 시작으로 다른 은행권의 자본 확충 움직임도 이어질 전망이다.

13일 도이체방크는 바젤Ⅲ 규정을 만족시키는 것은 물론 도이체포스트뱅크 인수 자금 마련을 위해 유상증자를 실시, 최소 98억유로를 조달하겠다는 계획을 밝혔다. 이는 시장 예상치인 80억~90억 유로를 훨씬 상회하는 규모.

유상증자 발행가액은 주당 31.80유로 수준이 될 것으로 보인다. 기존 도이체방크 주주들은 보유주 2주 당 1개의 신주를 매수할 수 있다. 회사 측은 이를 통해 납입자본금이 현재보다 50%가량 늘어날 것으로 보고 있다.

이번 유상증자는 도이체방크 역사상은 물론, 올 한해 유럽 내 실시된 가장 큰 규모로 기록될 전망이다. 또 회사 측은 포스트뱅크 주주들에게 주당 24~25유로에 주식 매수를 제안한 상태다. 현재 도이체방크는 포스트뱅크 지분의 30% 가량을 보유 중이다.

특히 이번 유상증자 선언은 바젤Ⅲ 협약이 도출된 이후 나온 것이라 더욱 주목된다. 이날 주요국 중앙은행 총재들은 미래 위험에 대비해 오는 2013년부터 은행 자기자본비율(Tier 1)을 현행 2%에서 크게 오른 7% 수준으로 유지하기로 합의했다.

요세프 아커만 도이체방크 회장은 이날 성명에서 "이번 유상증자는 새로운 은행 규제 법안을 만족시키기 위한 자기자본 강화 방안의 일환"이라고 말했다.

안혜신 기자 ahnhye84@