[공시+]에이티젠, 300억 규모 CB 발행·만기이자율 제로

[아시아경제 김민영 기자] 엔케이맥스 은 생산설비 증설을 위해 300억원 규모의 무보증전환사채(CB)를 발행한다고 26일 밝혔다. 사채 만기이자율은 제로(0%)다. 만기일은 2021년 8월29일이며 전환가액 4만8660원이다.

회사 측은 액면이자율과 보장수익률이 모두 제로인 까닭은 투자자들이 회사의 향후 성장 가능성과 기업의 미래 가치를 높게 평가한 결과라고 설명했다.

조달된 자금은 급증이 예상되는 제품 수요에 대응하기 위해 사용할 예정이다. 회사 관계자는 "국내 검진 시장과 대만, 인도네시아를 시작으로 해외 진출이 가속화되면서 제품 수요가 급격히 늘어날 것"이라며 "현재의 생산 캐파(CAPA)로는 향후 예상되는 물량 공급에 차질이 예상되므로 생산설비 증설 필요에 따라 자금 조달을 결정했다"고 말했다.

향후 계획에 따라 생산설비 증설이 완료되면 약 2500만 테스트 분량의 생산능력을 갖추게 된다. 이는 매출금액 기준으로 약 5000억원에 해당하는 규모다.

박상우 에이티젠 대표는 "이번 CB 발행을 통해 조달된 자금은 회사의 비약적 매출 확대의 필요조건인 고도화된 생산설비를 구축하는데 사용될 것"이라며 "올해 흑자전환을 시작으로 내년부터 괄목할 만한 매출 성장이 나타날 것"이라고 말했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr