27만6000원→26만8000원
소용환, 곽진희 애널리스트는 OCI의 1분기 영업이익을 전분기대비 11% 감소한 1375억원으로 예상했다. 소 애널리스트는 "2월 폴리실리콘 제 1, 2공장의 정기보수에 따른 결과로 현재는 두 공장 모두 풀가동되고 있다"며 "기초화학 및 화합물 제조 부문은 안정적 실적을 유지할 것"이라고 예상했다.
소 애널리스트는 "폴리실리콘 가격이 45달러까지 하락하더라도 영업이익률은 18%, 40달러일 때 14% 수준으로 유지 가능하다"며 "타 화학업체 마진율 대비 여전히 매력적인 상황"이라고 분석했다. 그는 "제 3공장이 완공되면 시장영향력이 더욱 확대될 것"이라고 내다봤다.
소 애널리스트는 "현 주가대비 상승여력이 51%에 달하며 주가수익비율(PER) 역시 7.9배로 충분히 매력적"이라고 덧붙였다.
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김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
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