[오늘의 리서치]3

하나대투증권은 25일 LG디스플레이에 대해 2·4분기 실적이 시장예상치를 상회할 것으로 전망된다며 투자의견 '중립'과 목표주가 3만3000원을 유지했다.

이정 애널리스트는 "LG디스플레이의 2분기 실적은 신규라인 가동 효과와 패널가격 상승, 가동률 호조, 유리기판을 포함한 핵심부품 단가인하와 같은 원가개선 등으로 시장 예상치를 상회할 것"으로 예상했다.

2분기 매출액은 신규라인 가동효과에 따른 TV용 패널 판매량 증가와 패널가격 상승 등으로 전분기 대비 15.9% 증가한 3조9715억원일 것으로 전망했다. 또, 영업이익은 8세대 및 6세대 신규라인 가동에 따른 감가상각비 증가에도 불구하고 패널가격 상승과 부품 단가인하, 가동률 호조 등으로 흑자전환한 955억원을 기록할 것으로 내다봤다.

이 애널리스트는 "지난 3개월 동안 주가가 조정을 보임에 따라 현 주가는 올해와 내년년 예상 순자산가치(BPS)대비 각각 1.1배에 지나지 않아 추가적인 하락리스크가 적기 때문에 지수를 상회할수 있을 것"이라며 "TFT-LCD산업은 구조적인 공급과잉으로 중장기간에 걸친 완만한 회복세를 기록할 것"이라고 설명했다.

황상욱 기자 ooc@asiae.co.kr