신한금융투자, 업계 최초 베트남 현지기업 회사채 발행

[아시아경제 권성회 기자] 신한금융투자는 국내 증권사 최초로 베트남 현지 기업 회사채 발행을 주관했다고 17일 밝혔다. 발행 기업은 베트남 1위의 전력장비 그룹이자, 호치민 증권거래소 상장사인 GELEX(HOSE: GEX, Vietnam Electrical Engineering Equipment JSC)로 규모는 총 4000억동(약 190억원)이다.

이번 GELEX 회사채 발행 거래는 베트남 역내에서 현지 통화인 동화 채권으로 이루어졌다. 이뿐만 아니라 현지 기관투자자들에게 판매까지 모두 이뤄진 실질적 의미의 현지화된 IB딜이다. 신한금융투자 베트남 법인이 직접 발굴하고, 신한금융투자 본사 GIB그룹이 발행 구조 설계를 자문하는 등 긴밀한 협업으로 업계 최초의 현지화된 IB딜을 완성할 수 있었다.

발행회사인 GELEX는 1995년 베트남 산업통상자원부에 의해 설립되어 2015년에 민영화된 그룹이다. 변압기, 전선 등 베트남 전력장비 시장에서 50% 이상의 시장지배력을 보유하고 있다. 또 우수 공기업의 적극적 인수를 통해 현지 5위의 물류회사, 하노이 최대 상수도 처리회사, 수력발전소 등을 자회사로 편입해 베트남을 대표하는 인프라 전문 그룹으로서 성장해나가고 있다.

동남아 진출 초기부터 IB시장에 주력한 신한금융투자는 현재 동남아 IB 강자로 자리매김하고 있다. 베트남 법인은 이번 GELEX 회사채 대표주관 외에도 베트남 1위, 2위 소비자금융회사들의 자산유동화를 성공적으로 완료하는 등 현지 IB시장에서의 레코드를 축적해나가고 있다. 인도네시아 법인 또한 출범 초기부터 현지기업의 유상증자(250억원)와 IPO(300억원)를 완료하는 등 눈에 띄는 성과를 창출해내고 있다.

신한금융투자는 올해 초 GIB그룹 내 ‘글로벌IB추진부’를 신설해 해외 IB 전문성을 강화하고 본격적인 글로벌IB 비즈니스에 나서고 있다. 이후 짧은 기간에 인도네시아 대표 벤처기업인 ‘고젝(카쉐어링 회사)’의 투자금 유치를 성공적으로 자문하는 등 본사와 현지법인 모두 의미 있는 성과를 만들어내고 있다.

한편 신한금융투자는 국제신용평가 기관인 무디스(Moody’s)와 에스앤피(S&P)로부터 시중 증권사 최고 신용등급인 ‘A3’, ‘A-’를 각각 획득하는 등 국제적으로 검증된 경쟁력을 바탕으로 글로벌 사업에 속도를 더할 예정이다.

권성회 기자 street@asiae.co.kr