13일 양종인 한국투자증권 애널리스트는 SK브로드밴드의 흑자와 관련 투자의견 매수와 목표주가 7100원을 유지했다.
또 "재판매, 기업사업(B2B) 등을 통한 SK텔레콤과의 시너지가 본격화될 것이며
밸류에이션 부담이 낮아지고 있다"고 강조했다. 2011년 PBR, EV/EBITDA 1.2배, 4.4배가 예상되는 만큼 저평가 상태라는 것. 특히 수익성 호전으로 SK텔레콤과의 합병 일정이 앞당겨질 것에 무게를 뒀다. 양 애널리스트는 "합병을 위한 주주 설득이 쉬워질 것"이라고 예상했다.
반면 최남곤 동양종금증권 애널리스트는 홀드의견을 유지하면서 6000원 수준에서 비충을 축소하고 5000원 초반에서 매수하라고 권고했다.
이어 최 애널리스트는 "6000원대 주가 돌파를 위해서는 적자에 허덕이고 있는 자회사 브로드밴드미디어에 대한 SK텔레콤의 직접적 지원, SK텔레콤과의 합병 이슈 구체화가 필요하다"고 진단했다.
한편 지난 12일 SK브로드밴드는 영업이익 흑자전환을 재료 삼아 전일 대비 1.27% 오른 5570원을 기록하며 3일 연속 상승했다.
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백종민 기자 cinqange@
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