[증권사추천종목]우리투자증권

◆제일모직

- 패션사업부의 급격한 수익성 회복, 케미칼 부문 수요 호조에 따른 물량 증가, 하반기 이후 편광필름 수익 기여 확대로 2010년 매출액과 영업이익은 각각 5조1천232억원(+20.2%, y-y), 3천784억원(+43.4%, y-y)을 달성할 전망(증권정보제공업체 FN가이드 컨센서스 기준).
- 현 주가는 2010년 예상 실적 기준 주가수익비율(PER) 15.06배 수준으로 2010년 강한 실적 모멘텀, 다운스트림 호조세 지속 전망 고려 시 2010년 말까지 투자매력 충분할 것으로 전망.

◆LS

-2분기는 LS전선과 LS산전 등 주력 자회사들의 수익성이 빠르게 호전되면서 질적으로 우수한 실적을 실현할 전망. LS전선은 중동, 동남아, 호주 등지로 전력선 매출이 호조를 보이고 있고 신규 솔루션 사업의 성과가 본격화되고 있으며 LS산전은 설비 투자 회복 추세와 맞물려 특히 자동화 사업부의 실적이 큰 폭으로 개선되고 있음. - 하반기에는 LS전선의 해저 케이블 매출이 본격화되고 군포 부지의 유동화 가능성이 부각되며 LS엠트론의 중국 트랙터 공장이 신규로 가동되는 등의 모멘텀이 기대됨에 따라 2010년 매출액과 영업이익은 각각 2천870억원(YoY, 18.4%), 2천650억원(YoY, 20.6%)을 달성할 전망(당사 리서치센터 추정치).



이솔 기자 pinetree19@