산은, 정부 보증 없이 해외채 20억弗 발행

정부의 지급보증을 받아 외화 차입을 할 것으로 예상되던 산업은행이 당초 예상과는 달리 정부의 지급보증 없이 20억달러 규모의 글로벌본드를 발행했다.

산업은행은 17일 정부 보증 없이 미화 20억달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 밝혔다.

산은이 이번에 발행한 해외 채권은 5년 만기 고정 금리 달러화 채권으로, 발행금리는 달러 리보(Libor)에 6.15%포인트를 더한 수준에서 결정됐다.이번에 조달된 자금은 외채상환 및 외화대출에 사용될 계획이다.

산업은행은 당초 정부 지급보증을 통해 3년만기 외화채권을 발행할 예정이었지만 최근 수요가 5년만기 등 장기채권으로 몰리면서 무보증으로 발행하기로 했다. 정부의 보증을 받을 경우 3년 이내까지만 가능하다.

이번 채권발행에 앞서 투자주문은 발행규모의 3배에 해당하는 60억달러가 들어왔고 세계 전역에서 276개 투자가들이 참여했다.

지역별로는 아시아가 47%로 가장 많았고 유럽과 미국이 각각 19%, 34%로 뒤를 이었다. 기관성격별로는 펀드가 60%, 은행 15%, 보험사 20% 순으로 나타났다.

산업은행 관계자는 "작년 9월 이후 변동성이 높아진 시장을 지속적으로 모니터링하면서 연초에 시장이 안정세를 보이자 외화자금 도입에 나서 유동성을 확보했다"고 말했다.

박수익 기자 sipark@asiae.co.kr