DGB 신종자본증권 ‘완판’…수요예측에 1650억 몰려

DGB금융지주가 신종자본증권 발행을 위해 진행한 수요예측이 흥행에 성공했다.

DGB금융은 지난 19일 진행한 신종자본증권 수요예측에서 절대금리로 5.10~5.80%의 금리밴드를 제시, 신고금액(1050억원)보다 600억원 많은 1650억원의 투자수요가 몰렸다고 20일 밝혔다.

이에 따라 DGB금융은 오는 26일 최종 발행금액 1500억원, 발행금리 5.80%로 신종자본증권을 발행할 예정이다.

크레디트스위스 사태로 채권 시장 수요가 급감한데다, 미국 연방준비제도(Fed)의 매파적 발언으로 변동성이 확대된 상황에서도 타 금융지주 신종자본증권 및 국고채 대비 스프레드는 선방한 것으로 보인다는 게 회사 측 설명이다.

앞서 DGB금융은 지난 3월에도 1160억원의 신종자본증권을 발행, 신고금액 이상의 자본확충을 이뤘다.

DGB금융 관계자는 “금융환경 변동성이 여전한 가운데 신종자본증권의 성공적 발행을 바탕으로 올해 불확실한 대내외 경제 상황에 대비하고 계열사에 대한 자본 적정성 관리를 통해 지속가능한 성장에 집중하겠다”고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr