3월 기업공모 자금조달 16조… 코로나發 금융시장 불확실성 확대에 2월 대비 6%↓

[아시아경제 구은모 기자] 지난달 기업들의 주식과 회사채를 통한 자본조달 실적이 2월과 비교해 줄어든 것으로 나타났다. 신종 코로나바이러스감염증의 여파로 국내외 금융시장의 불확실성이 확대된 데 따른 것으로 풀이된다.

28일 금융감독원에 따르면 3월 중 기업이 공모를 통해 발행한 실적은 총 16조1155억원으로 전월 대비 1조213억원 감소했다.

구체적으로 주식 발행규모는 8건, 4692억원으로 전월 대비 2308억원(96.8%) 증가했다. 기업공개는 코스닥 시장에서 서울바이오시스 , 플레이디 , 캐프 등 5건이 이뤄져 1032억원을 기록했다. 금액은 2월보다 349억원 감소했다.

유상증자는 3건, 3660억원으로 전월 대비 2657억원(264.9%) 늘었다. HDC현대산업개발(3207억원)이 대규모 유상증자를 실시하면서 전월대비 발행금액이 증가했다.

회사채 발행액은 15조6463억원으로 2월 대비 1조2521억원(7.4%) 감소했다. 우리은행이 가장 많은 1조8469억원을 발행했고, 국민은행(1조8073억원), 신한은행(1조6203억원), 하나은행(1조688억원), S-Oil (6800억원) 등이 뒤를 이었다.

이중 일반 회사채는 22건, 2조6340억원으로 전월 대비 4조130억원(60.4%) 감소했다. 채무상환목적의 중·장기채 위주의 발행이 지속됐고, 신용등급별로는 전월 대비 AA등급 이상 비중은 26.6%포인트 감소했지만 A등급 이하 비중은 증가했다.

금융채는 149건, 11조2239억원 발행해 2월보다 1조8309억원(19.5%) 증가했다. 금융지주채는 1건, 500억원으로 같은 기간 97.4% 줄었고 은행채는 33건, 7조2089억원으로 232.2% 늘었다. 기타금융채는 115건, 3조9650억원으로 25.4% 줄었다.

자산유동화증권(ABS)은 103건, 1조7884억원으로 108.3% 증가했다. 2월에 발행실적이 없던 프라이머리 채권담보부채권(P-CBO)은 4건, 1759억원이 발행됐다. P-CBO는 중소기업의 자금조달을 원활히 하기 위해 신용보증기금 등이 신용을 보강하여 발행하는 ABS다.

기업어음(CP)과 단기사채 발행실적은 총 133조2178억원으로 전월 대비 6조3969억원 증가했다. CP는 32조7337억원 발행돼 2월보다 4조6168억원(16.4%) 늘었고, 단기사채는 100조4842억원으로 1조7802억원(1.8%) 증가했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr