KB국민은행, 5억달러 신종자본증권 발행 성공

[아시아경제 박철응 기자] KB국민은행은 5억달러 규모의 바젤3 적격 외화 상각형 조건부 자본증권을 성공적으로 발행했다고 26일 밝혔다.

채권처럼 일정한 이자 또는 배당을 지급하지만 주식처럼 만기가 없어 하이브리드(hybrid) 증권이라고도 부르며, 회계상 자본으로 인정되는 신종자본증권이다.

발행금리는 4.35%이며, 미국국채 5년물 금리에 2.639%를 가산한 수준이다. 이번 신종자본증권은 이달 초 정부의 외평채 발행 이후 국내 시중은행 중 최초로 발행된 달러화 채권이라고 한다.

국내 최초로 지속가능(Sustainability) 형식으로 외화 신종자본증권 발행에 성공하며 투자자 다변화에 성공했다는 자평이다. KB국민은행의 영업 실적과 신용도를 바탕으로 이번 발행에 투자 적격 등급을 확보했다.

128개의 글로벌 투자자들로부터 발행규모의 5.4배(총 27억달러) 규모의 주문을 확보했다. 지역별로는 아시아 61%, 미국 25%, 유럽 14%를 기록했으며, 투자기관별로는 자산운용사 76%, 보험사 14%, 은행 8%, PB 및 기타 기관이 2%를 차지했다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr