신한금투, 초대형 IB '코 앞'…"발행어음 시장 도전"

[아시아경제 유현석 기자] 신한금융투자가 초대형 투자은행(IB) 대열에 합류할 수 있게 됐다. 한국투자증권, 미래에셋대우, NH투자증권, 삼성증권, KB증권에 이은 6번째다.

신한금융지주는 10일 서울 중구 세종대로에 위치한 본사에서 정기 이사회를 열고 자회사인 신한금융투자에 6600억원을 출자한다고 밝혔다. 출자 재원은 신한금융지주 자체 내부 유보자금과 2000억 규모의 원화신종자본증권 발행을 통해 충당할 예정이다. 이후 신한금융투자가 진행하는 주주배정 유상증자 과정을 통해 올해 하반기 중으로 모든 절차를 완료한다는 계획이다.

이로인해 신한금융투자는 자기자본 4조원(2018년 말 기준 3조3600억원)을 넘게 돼 초대형 IB 종합금융투자사업자로 지정을 받을 수 있게됐다. 특히 초대형 IB로 지정받으면 자본시장법상 단기금융업(발행어음) 진출도 가능해진다. 자기자본의 200% 한도 내에서 만기 1년 이내의 발행어음이 허용되는 것이다. 증권사는 레버리지 규제를 받지 않고 다수의 투자자로부터 자금조달을 쉽게 할 수 있게된다.

신한금융투자는 올해 초 조직개편을 진행하면서 IB부문와 리테일 강화에 집중했다. 먼저 GIB(글로벌자본시장) 및 GMS(고유자산운용) 부문의 영업 경쟁력을 극대화하기 위해 영업조직을 확장했다. GIB그룹의 구조화금융2부, 프로젝트구조화2부 신설하고 PE팀을 부서로 승격해 구조화 및 부동산금융 비즈니스 확장 및 신기술 사업금융 비즈니스를 강화했다. 또 해외운용전문성 제고 및 파생운용 비즈니스 확대를 위해 GMS그룹의 FICC(채권·외환·원자재)운용부를 해외채권운용부로 변경하고, 파생솔루션부를 신설했다.

현재 초대형 IB 조건을 충족하는 증권사는 미래에셋대우, NH투자증권, 삼성증권, 한국투자증권, KB증권 5곳이다. 이 중 현재 발행어음사업 인가를 받은 곳은 한국투자증권, NH투자증권, KB증권 등 3곳이다.

신한금융투자 관계자는 "증자가 완료되면 올해 안에 초대형 IB 지정 및 단기금융인가를 목표로 내부적으로 준비할 것"이라며 "이를 통해 IB경쟁력을 강화할 것"이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr