2분기 영업이익은 전년동기대비 44% 증가했으며 순이익도 전망치를 크게 상회했다. 조선, 해양플랜트, 엔진부문의 경우 평균 건조선가 증가가 예상되는데다 후판 등 낮아진 원가투입이 실적 상승을 견인할 것으로 기대된다.
선박과 해외 부문에서 견고한 실적이 예상되고 다른 사업부의 수익성도 탄력적으로 보이고 있기 때문에 상반기 실적 호조를 바탕으로 2010~2012년 주당순이익(EPS) 예상치를 8~33% 상향할 것으로 보인다.
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현대중공업은 2008년 10월 저점 형성 후 매물소화 과정을 거치며 수급상 외국인 지분율이 꾸준히 증가하며(18%) 주가의 안정적인 반등세를 이어가는 흐름은 매우 고무적이다. 지수 견인 시 업종 순환매 탑픽이 예상되는 조선주중에서도 최근 20일선 눌림목 기회가 제공되어 중기적으로 2차 시장 주도주 편입관점으로 지속적인 공략 가능한 매매포인트 구간입니다. 이에 최근 전고점 (265,000원) 돌파에 따른 추가 반등도 탄력적일 것으로 예상된다.
현시점 26만원대의 주가흐름은 양호한 재무구조와 함께 적정주가를 38만원 ~ 40만원 범위로 판단, 동사의 주가는 저평가 국면으로 시장견인 시 중기적으로 30% ~ 40%이상의 상승 여력이 기대되며 단기 목표가 28만원(핵심가격저항대), 중기목표가 1차 40만원 2차 55만원 제시한다.
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강미현 기자 grobe@
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