웅진, 프리드라이프 인수 본격화…우선협상 대상자로 선정

실사 후 5월 중 거래 종결
유상증자 가능성은 일축

사모펀드 운용사 VIG파트너스가 상조업체 프리드라이프 우선협상대상자로 웅진 을 선정했다.

웅진은 17일 VIG파트너스와 최근 가격 조건 등에 관한 1차 합의에 도달, VIG파트너스가 배타적 협상 기간을 부여하며 웅진을 우선협상대상자로 선정했다고 공시했다.

웅진은 지난해 말부터 VIG파트너스를 상대로 취득할 수 있는 프리드라이프 지분 전량 인수에 관한 협상을 진행해 왔다.

웅진은 이날 이후 프리드라이프 실사를 진행할 예정이다. 실사를 거쳐 거래 조건에 대한 협상 및 본계약이 예정대로 체결되면 오는 5월 중 거래 종결될 것으로 보인다. 지분 매각 금액은 실사 및 협상 결과에 따라 정해질 예정이다.

웅진은 "신용등급을 충분히 고려해 현재 재무 상황에 과도한 부담을 주거나 시장에 충격을 주지 않는 것을 최우선에 두고, 자체 사업으로 감당할 수 있는 범위에서 자금 조달 계획을 마련할 예정"이라고 설명했다.

일각에서 나오는 유상증자를 통해 인수 대금을 조달할 수도 있다는 우려에 대해서는 "고려하지 않고 있다"고 일축했다. 웅진은 "대외 신인도와 자산을 활용한 자금 조달 구조로 회사채 발행 및 금융기관 차입 등을 통해 인수 대금을 마련할 계획"이라며 "현재 다수의 기관과 긍정적으로 논의 중"이라고 했다.

웅진은 그룹의 사업 포트폴리오 안정화와 다각화를 위해 전략적으로 프리드라이프 인수를 추진했다. 교육, 정보기술(IT), 레저 등 기존 계열사가 보유한 제품과 상조 서비스를 활용해 결합 상품을 구상하고 있다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr