우리은행, 3000억원 규모 신종자본증권 발행

최초 모집액의 1.63배 수요 몰려

우리은행은 3000억원 규모의 원화 신종자본증권(상각형 조건부자본증권)을 성공적으로 발행했다고 16일 밝혔다.

이번에 발행한 신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채로, 리테일 기반 투자자 및 기관투자자 등의 높은 관심으로 최초 모집금액 2700억원의 1.63배(4420억원)에 가까운 수요가 몰려 3000억원으로 증액 발행을 결정했다. 발행금리는 5.38%다.

이번 채권은 올해 시중은행 신종자본증권 중 마지막 발행으로, 수요예측 전일 미 국채 금리 급등에 따른 금융시장 불안, 고금리 장기화 등 어려운 여건에도 적극적인 IR을 통해 흥행에 성공했다.

우리은행은 “이번 발행으로 BIS비율이 약 0.18%포인트 상승할 것으로 예상된다”며 “이를 토대로 BIS비율을 안정적으로 관리해나갈 계획”이라고 말했다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr