募集规模超额认购至1.63倍

友利银行16日表示,已成功发行规模为3000亿韩元的韩元计价新型资本证券(可减记型附条件资本证券)。


本次发行的新型资本证券为附带发行人提前赎回权(看涨期权)的永久债券,因零售基础投资者及机构投资者等高度关注,募集需求达到最初计划募集金额2700亿韩元的约1.63倍(4420亿韩元)左右,最终决定将发行规模增至3000亿韩元。发行利率为5.38%。


该债券是今年市中银行新型资本证券中的最后一笔发行,尽管在需求预测前一日,美国国债收益率大幅上升引发金融市场不安、叠加高利率长期化等不利环境,友利银行仍通过积极的投资者关系活动,实现了成功发行。



友利银行表示:“通过本次发行,预计巴塞尔银行监管委员会资本充足率(BIS比率)将上升约0.18个百分点”,“在此基础上,将继续对BIS比率进行稳定管理”。

友利银行发行规模达3000亿韩元的新型资本证券 View original image


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