삼성證, 고액전문 드림팀으로 개인 맞춤형 컨설팅

고액자산가들의 컨설팅을 위해 전담팀이 뛰고 있다. 삼성증권 의 '투자컨설팅팀'은 전문지식은 물론 관련 업무 경험으로 무장돼 있다. 여기에 특별한 서비스 마인드까지 장착한 전문가 중에 전문가다. 이들이 운영하는 종합자산관리 서비스가 기대되는 이유다.

특히, 모든 금융기관들이 타겟 고객으로 삼고 있는 소위 High Net Worth고객(금융자산을 30억원 이상 보유한 최우수 고객)들은 개인 자산관리와 관련된 모든 과제들을 하나의 솔루션에 담아내는 ‘맞춤형 종합자산관리’를 원하고 있다.

삼성증권의 투자컨설팅팀이 최우수고객에 대한 컨설팅 서비스의 지원부터 고객에게 제공되는 맞춤형 제안서 및 자산관리시스템까지 ‘종합자산관리’와 관련된 모든 해결책을 보유하고 있는 이유도 바로 여기에 있다.

삼성증권 투자컨설팅팀의 핵심에는 풍부한 컨설팅 경험을 보유한 전문가 집단인 컨설턴트들이 자리한다. 이들은 CFA, CFP등 관련자격증을 보유하고, 관련 리서치나 투자정보 부서에서 최소 3년 이상 근무한 경험을 가진 간부급 직원들이다.

이들이 제공하는 컨설팅 서비스는 주식·채권·펀드 등 일반적인 투자조언은 물론, 전체 자산을 어떻게 배분해 운용해야 할지를 결정하는 종합자산관리 서비스까지 그 폭이 매우 넓다.

투자와 관련된 컨설팅 이외에 삼성증권 투자컨설팅팀이 제공하는 또 하나의 핵심 서비스는 세무·부동산 등 고액자산들을 위한 개인 맞춤형 자산관리 컨설팅 서비스다. 최근에는 세무와 부동산컨설팅 이외에도 기부·재단설립과 관련한 서비스도 출시한 바 있다.

삼성증권 투자컨설팅팀이 담당하는 또 하나의 자산관리 영역은 대표적인 자산관리 브랜드인 ‘POP시스템’의 관리이다. POP시스템은 삼성증권만이 가지고 있는 자산관리 컨텐츠와 제안서들을 활용해 고객별 맞춤형 제안서 등 자산관리 솔루션들을 제공하는 자산관리 시스템이다.

이 시스템을 유지하려면 끊임없이 새로운 투자 아이디어와 자산관리 컨텐츠들을 시스템에 업로드하고 적용시켜야 하는 작업이 필요하다. 이 작업을 위해 삼성증권은 현장에서 고객과 영업직원이 필요로 하는 정보가 무엇인가를 찾아내 빠른 시간 안에 시스템화 시키는 역량을 확충하는데 중점을 두고 있다.

삼성증권 투자컨설팅팀은 ‘전문적인 역량’이외에 ‘고객과 영업직원이 무엇을 필요로 하고 있는가’를 끊임없이 고민하는 서비스 마인드로 뭉쳐있다.

현장중심의 마인드를 만들기 위해 올해 초 투자컨설팅팀의 모든 컨설턴트들을 6개월간 현장에서 출·퇴근 하며 자산관리 영업의 현장을 경험하는 ‘변화관리 프로젝트’를 수행했다.

이 밖에도 삼성증권은 다양한 금융상품 도입을 위해 세계로 시야를 넓히고 있다. 전세계 주식시장에서 차지하는 비중이 2%에 불과한 국내시장에서 벗어나, 98%의 시장에서 새로운 고객의 투자기회를 찾겠다는 시도다.

전세계 최고의 파트너들과 잇단 제휴도 맺고 있다. 지난해 영국의 세계적인 대안투자회사인 맨인베스트먼트와 헤지펀드 판매를 위한 양해각서(MOU)를 맺었다. 올 1월에는 중국 최대 자산운용사인 화샤기금과 랩 자문에 관한 MOU를 체결했다.

2월에는 순수 자산운용사로는 세계 최대 회사인 미국의 레그 메이슨과 랩 자문 및 절대 수익펀드 독점 판매에 대한 MOU를 맺었다. 지난해 말부터는 사모형 딤섬본드 상품도 선보이고 있다.

지선호 기자 likemore@