농협은행, 6억달러 규모 농업지원 소셜본드 발행 성공

5년물, 4.95% 금리

NH농협은행은 지난 26일 미화 6억 달러 규모의 농업지원 ESG(환경·사회·지배구조)채권인 ‘농업지원 소셜본드’(Agriculture Supportive Social Bond) 발행에 성공했다고 27일 밝혔다.

소셜본드는 ESG채권 중 하나로, 조달 자금 용도가 사회문제 해결로 제한되는 특수 목적의 채권이다. 이번 농업지원 소셜본드는 사회적 가치 창출을 목적으로 전액 농업인 및 농업 부문에 대한 재정 지원에 활용될 예정이다.

5년물로 발행됐으며 신용등급은 A1(무디스), A+(S&P)를 부여받았다. 금리는 미국 5년물 국채금리에 98bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 4.95%(5년)로 확정됐다.

해외 투자자들의 관심을 모은 이번 딜에서는 162개 기관으로부터 모집액의 4배에 달하는 25억달러 규모의 주문이 들어왔다. 지역별로는 아시아 74%, 미국 17%, 유럽 9%의 분포를 보였다. 투자자 유형별로는 자산운용사 49%, 은행 34%, 보험 13%, 기타 4%를 기록했다.

농협은행 관계자는 “최근 미국의 추가적인 금리인상 예고에 따른 시장변동성 확대에도 불구하고, 해외투자자로부터 국내 유일 농업정책 금융기관으로서의 안정성과 자산건전성·수익성 등을 인정받아 성공적인 채권 발행을 마쳤다”고 말했다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr