农协银行成功发行6亿美元农业支持社会债券

by Kwon Hyeonji

Published 27 Jun.2023 11:40(KST)

5年期，利率4.95%

NH农协银行27日表示，该行于本月26日成功发行规模为6亿美元的农业支持类环境、社会及公司治理（ESG）债券——“农业支持社会债券”（Agriculture Supportive Social Bond）。

社会债券是ESG债券的一种，其募集资金用途限定为解决社会问题的特定目的债券。本次发行的农业支持社会债券以创造社会价值为目标，募集资金将全额用于对农民及农业领域提供财政支持。

本次债券期限为5年，获穆迪A1、标准普尔A+信用评级。票面利率最终确定为4.95%（5年期），为美国5年期国债收益率加98个基点（1个基点=0.01个百分点）。

在本次交易中，海外投资者兴趣浓厚，共有162家机构参与认购，订单规模达25亿美元，是募集金额的4倍。从地区分布看，亚洲投资者占74%，美国占17%，欧洲占9%；从投资者类型看，资产管理公司占49%，银行占34%，保险公司占13%，其他机构占4%。

NH农协银行相关负责人表示：“尽管近期美国追加加息预期导致市场波动性扩大，但本行作为国内唯一的农业政策性金融机构，仍获得海外投资者对其稳健性以及资产健全性和盈利能力的认可，顺利完成了本次债券发行。”

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。