[클릭 e종목]"하이트진로, 가격인상·리오프닝에 상승여력 확대…연말 턴어라운드 예상"

[아시아경제 권재희 기자] 케이프투자증권은 13일 하이트진로 에 대해 투자의견은 '매수'로 상향했으나, 목표주가는 3만5000원으로 내렸다. 실적추정치 수정 및 목표주가 산정방식 변경으로 목표주가는 하향하지만, 기존대비 상승 여력 확대로 투자의견은 매수로 상향했다.

하이트진로의 3분기 연결기준 매출액은 6116억원, 영업이익은 551억원으로 전망된다. 부문별로는 맥주부문의 매출액이 전년대비 6.4% 증가, 영업이익이 11.6% 증가할 것으로 예상된다. 소주부문은 같은기간 매출액 11.3%, 36.8% 증가할 것으로 보인다. 맥주와 소주 모두 엔데믹 분위기 확산에 따른 유흥시장 회복으로 해당 채널의 비중이 전년대비로는 증가했으나, 맥주는 성수기였던 3분기 잦은 강수로 인한 기상악화로 전분기 대비 하락한 것으로 파악된다. 이와 함께 경쟁 강도도 치열해지고 있으나, 연간 마케팅 비용 목표대비 상반기 지출 절감으로 대응여력이 있는 상태다. 점유율은 맥주는 정체됐으나, 소주는 소폭 상승했다. 2분기부터 시작돼 3분기 내내 악재로 작용했던 파업이슈는 9월 중 마무리됐으나, 이와 관련한 일회성비용이 발생할 것으로 보인다.

김혜미 케이프투자증권 연구원은 "올 1분기 실시한 소주와 맥주제품 가격 인상효과, 리오프닝 기조 확대에 따라 3분기 전사 매출 및 이익성장 지속 등으로 상승여력은 확대됐다"며 "비용이슈가 마무리되는 연말경부터는 주가 턴어라운드가 예상돼 적극 매수 대응을 추천한다"고 분석했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr